In einer kleinen Bergbaustadt ist vor gut 20 Jahren am Valentinstag eine schreckliche Katastrophe untertags geschehen, weil zwei Bergleute ihren Dienst vernachlässigt haben. Ein Überlebender der Katastrophe, der den Verstand verlor, entkam kurz darauf aus einer Klinik. Jetzt steht St.Valentin wieder bevor und der Bürgermeister bekommt ein gräßliches Geschenk in einer Bonbonniere zugesandt: ein herausgeschnittenes menschliches Herz. Grund genug alle Feiern abzusagen, doch eine Gruppe Jugendlicher setzt sich darüber hinweg, um in der alten Mine zu feiern. Doch dort geht der Killer um ...

Amerika in den sechziger Jahren. In einer Kleinstadt möchte Jimmy (Jak Kendall) aus den Fängen seines gewalttätigen Bruders und seiner fanatisch religiösen Mutter entfliehen. Als ein Zirkus in seine Heimatstadt kommt, wittert Jimmy seine Chance. Schnell freundet er such mit einer Sängerin an, die nahezu genauso aussieht wie seine Mutter. Doch auch hinter den Fassaden des Zirkus ist nicht alles Gold was glänzt. Die Sängerin wird von ihrem Boss mehr als einmal brutal verprügelt. Als schließlich auch noch Jimmys Bruder verschwindet, bröckelt die Fassade der Kleinstadtidylle. Überall kommen die Schattenseiten des Lebens zum Vorschein. Mord, Missbrauch und Verrat.

Miguel ist zwölf Jahre alt und ein großer Fan von Musik – aber leider hasst seine Schusterfamilie alles, was mit Tönen und Instrumenten zu tun hat. Miguels Ururgroßvater verließ damals seine Frau und Tochter, um Musiker zu werden, seitdem fühlen sich die Riveras durch Musik verflucht. Doch Familie hin oder her – Miguel will seinem Idol, dem Sänger Ernesto de la Cruz, trotzdem nacheifern. Aus Versehen kommt er dabei ins Reich der Toten und betritt dadurch einen wunderschönen Ort, an dem er die Seelen seiner toten Verwandten trifft. Miguels Ururgroßmutter Imelda ist darunter, und das nette Schwindler-Skelett Hector. Zusammen suchen Skelett und Junge im Totenreich nach de la Cruz, wobei allerdings die Zeit drängt: Zu lange darf Miguel nicht in der Unterwelt bleiben…

The Untold Tales of Armistead Maupin feiert einen der beliebtesten Geschichtenerzähler der Welt, der sich von einem konservativen Sohn des Alten Südens zu einem Pionier der Schwulenrechte entwickelt hat, dessen Romane Millionen von Menschen inspirierten, ihr Leben zurückzugewinnen.