Nach einer mehrjährigen Haftstrafe wegen angeblich illegaler Ermittlungsmethoden wird der ehemalige Polizist Major Korenev, genannt Fox, aus dem Gefängnis entlassen. Er erkennt sein Heimatland kaum wieder, da sich die russische Gesellschaft im 21. Jahrhundert sehr negativ verändert hat. Im ganzen Land herrscht Korruption, und über allem steht die Mafia, die ihre Vormachtstellung brutal verteidigt. Es herrscht das gnadenlose Gesetz der Straße, und die überwiegend bestechlichen Polizisten verschließe davor die Augen. Als die Mafia von Fox' Freilassung erfährt, will sie eine noch offene Rechnung mit ihm begleichen und setzt Killer auf ihn an. Gleichzeitig macht eine neue Bande jugendlicher Gewalttäter die Straßen unsicher. So muss Fox feststellen, dass seine angeblich "illegalen" Methoden wieder einmal die einzige Möglichkeit sind, um noch Herr der Lage zu werden.

1709, der Schwedisch-Russische Krieg tobt. Zu dieser Zeit verbannt Louis XIV., König von Frankreich, zwei Männer wegen ihrer Verbrechen. Sie werden verurteilt: Der Eine muss sich dem Schwedenkönig Karl XII. anschließen, der Andere dem russischen Zar Peter dem Großen. Auf dem Weg ins Exil sehen sich beide Männer mannigfaltigen Gefahren gegenüber und das Schicksal hat noch Überraschungen für sie parat. Ihr Leben zu Hause, die Ländereien und Liebschaften in der Heimat gehören der Vergangenheit an, als sie in Poltawa die Grausamkeiten des Krieges kennenlernen …