Eine Handvoll Menschen sucht im deutsch-polnischen Grenzgebiet ihr Glück. Da ist zum Beispiel der polnische Taxifahrer, der Geld für das Kommunionskleid seiner Tochter braucht, und der verzweifelte Ukrainer, der mit seiner Familie durch die Oder waten will, um im Westen einen Neuanfang zu machen. Oder der ruinierte Ladenpächter, der versucht, Matratzen zu verkaufen, und die hübsche Sonja, die als Dolmetscherin arbeitet und eines Tages für einen russischen Flüchtling Sympathie empfindet - zum Verdruss ihres Freundes.

Herbst in Moskau, 1941, es sind die ersten Tage des Zweiten Weltkriegs. Den Deutschen gelingt es, einen Spion der Extraklasse in Moskau einzuschleusen, der unter dem Codenamen "Wasser" bekannt ist. Hitlers Ziel ist es, Stalin mit Desinformationen über den geplanten Angriff auf die Sowjetunion in die Irre zu führen. Die geheime Operation "Wasser" beginnt. Die Russen kriegen das mit und schicken ihrerseits ebenfalls einen Topagenten los, der die Deutschen in die Irre führen soll, um so den Sowjets den Sieg zu sichern. Inmitten der Stadt entwickelt sich daraufhin ein tobender Kampf zwischen dem russischen und dem deutschen Geheimdienst. Der sowjetische Topagent hadert allerdings mit seiner Mission, denn er will seine grosse Liebe nicht verlieren.

Der Film basiert auf der wahren Geschichte von Kapitän Marinesku und spielt 1944 während des Zweiten Weltkriegs auf dem Stützpunkt der russischen Marine. Die junge und schöne Tanka ist in Aleksandr Marinin, den tapferen Kapitän des russischen U-Boots, verliebt. Er wird vom KGB überwacht und sein Leben ist in Gefahr. Er nimmt sein Boot, um gegen die Nazi-Flotte zu kämpfen, und kann nicht ohne einen Sieg nach Hause zurückkehren.