Yor ist ein Jäger der Berge und hat in einem blutigen Kampf mit einem Saurier das Leben der schönen Kalaa und ihres Beschützers Pag gerettet. Yor trägt ein Amulett, welches der Schlüssel für seine Identität ist. Er zieht mit Kalaa und Pag durch die "Steinzeit-Welt", um nach einem Volk zu suchen, das ein ebensolches Amulett trägt. Dabei trifft er auf das junge Mädchen Roa, das von gleicher Herkunft ist und entbrennt in Liebe zu ihr, jedoch bei einem Kampf mit Ukan und seinem Stamm wird sie getötet. Yor zieht mit Kalaa und Pag weiter und findet in einer Höhle einen "magischen Spiegel", der sprechen kann. Yor kann mit einem Boot fliehen, erleidet Schiffbruch und wird auf die Insel der Androiden geschwemmt. Der Höchste, Herr des Bösen, will mit Yor und Kalaa eine neue menschliche Rasse schaffen, jedoch seine Untertanen rebellieren und bekämpfen gemeinsam mit Yor sein Imperium.

Assissi 1943: Pater Rufino soll jüdische Flüchtlinge in das von den Alliierten besetzte Genua bringen. Den Auftrag dazu gab der Bischof von Perugia, der das Einverständnis des Ortskommandanten Müller hat. Ein deutscher Major versucht, die Aktion zu verhindern und macht Jagd auf Rufino und seine Schützlinge, die sich in Klöstern verstecken. Mit einer Hinrichtungsvortäuschung versucht der Major, Rufino zum Geständnis zu zwingen, doch vergeblich. Die Rettung bedeuten letztlich Blanko-Papiere von Müller und der Einmarsch der Briten in Perugia.

Othello (Placido Domingo) ist stolzer Flottenführer und liebevoller Ehemann seiner schönen Frau Desdemona (Katia Ricciarelli). Doch sein Untergang kommt fast über Nacht, als sein verräterischer Fähnrich Iago (Justino Diaz) ihn dazu verführt, Desdemonas Treue anzuzweifeln. Zum Beweis ihrer angeblichen Indiskretion schmuggelt Iago ein besticktes Taschentuch, ein Geschenk von Othello an Desdemona, in das Haus des jungen Cassio (Urbano Barberini). Von Wut verzehrt über dieses kleine Stück Stoff, das den Betrug seiner Frau beweist, würgt Othello seine unschuldige Braut zu Tode.

Kardinal Bergoglio (Jonathan Pryce) ist von der Leitung der katholischen Kirche enttäuscht und bittet Papst Benedikt (Anthony Hopkins) um die Erlaubnis, 2012 in den Ruhestand zu treten. Stattdessen beruft der nachdenkliche Papst Benedikt seinen schärfsten Kritiker und zukünftigen Nachfolger nach Rom, um ein Geheimnis preiszugeben, das die Grundfeste der katholischen Kirche erschüttern würde. Hinter den Mauern des Vatikans beginnt ein Kampf zwischen Tradition und Fortschritt, Schuld und Vergebung, da diese beiden sehr unterschiedlichen Männer sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, um Gemeinsamkeiten zu finden und eine Zukunft für eine Milliarde Anhänger auf der ganzen Welt zu schmieden. Der Argentinier wird Nachfolger des Deutschen Benedikt XVI., hegte aber zunächst Zweifel, ob er das Amt übernehmen soll. Schließlich wurde er der erste lateinamerikanische Papst und auch der erste Papst, der dem Orden der Jesuiten angehört.

Der kleine Ben Duvivier überlebt als einziger einen Hubschrauber-Absturz in der Wüste, doch sein Vater kommt dabei ums Leben. Ben wird von Emir Tafud gefunden und adoptiert. Im Laufe der Jahre empfindet der junge Mann immer mehr für seine schöne Stiefschwester Amina. Als er schließlich herausfindet, dass er gar nicht der richtige Sohn des Emirs ist, macht sich Ben in Frankreich auf die Suche nach seiner Mutter. Dieser Schritt löst eine Welle von Ereignissen aus: Während der eifersüchtige Cousin Aminas im Palast eine Intrige gegen Ben spinnt und den Nebenbuhler beim Emir in Misskredit bringt, bekommt es Ben in Frankreich mit François, dem neuen Mann seiner Mutter, zu tun. Der Stiefvater will mit allen Mitteln verhindern, dass der Totgeglaubte in das Firmen-Imperium seiner Familie einsteigt. Amina flieht vor der arrangierten Hochzeit mit ihrem Cousin und gerät in die Gewalt eines Sklavenhändlers.