Eine nordkoreanische Verbrecherorganisation die Grenze nach Südkorea. Daraufhin müssen ein südkoreanischer Detektiv und ein nordkoreanischer Detektiv zusammenarbeiten, um den Aufenthaltsort der Organisation herauszufinden.

Kyung-soo ist zwar blind seit seiner Geburt, hat aber ein hervorragendes Talent für Akupunktur. Ein Talent, welches ihm schließlich sogar erlaubt, am Hofe des Königs zu arbeiten. Doch Kyung-soo hat ein Geheimnis. Nachts, wenn es am dunkelsten ist, ist es ihm möglich, zu sehen. Und so wird er eines Abends zu einem unfreiwilligen Zeugen eines Mordes. Das Opfer? Kronprinz Sohyeon.

Eine koreanische Reisegruppe wird von den Taliban entführt. Die koreanische Regierung entsendet Diplomat Jae-ho, um die Freilassung zu verhandeln. Die ersten Gespräche scheitern, Agent Dae-sik soll einen alternativen Weg finden, um die Situation zu entschärfen. Die Männer werden zu unwahrscheinlichen Verbündeten und gehen immer drastischere Risiken ein, um die Geiseln zu befreien!