Als Dawn auf ihrer neuen Schule von der hinterhältigen Mercedes terrorisiert wird, wundert sie sich, warum sich keiner ihrer Mitschüler traut, Mercedes Paroli zu bieten. Bis sie herausfindet, dass ein magisches Amulett ihrer Widersacherin Hexenkräfte verleiht. Doch mit Hilfe eines zweiten Amuletts setzt Dawn zum Gegenangriff an.

Victoria Travers (Constance Payne) ist eine FBI-Agentin, deren letzter Fall in einer wilden Schießerei mit jeder Menge Blutvergießen endete. Bis die internen Untersuchungen und die Klärung der Schuldfrage abgeschlossen sind, ist sie von ihrem Boss Agent Lockwood (Costas Mandylor) vorläufig aus dem Verkehr gezogen worden. Victoria will die Gelegenheit nutzen und etwas Zeit mit ihrer sonst so vernachlässigten Familie verbringen. Zusammen mit ihrem Mann Steve (James Stokes) beschließt sie, dass eine Urlaubsreise nach Rumänien doch eine gute Idee sei. Kaum in Europa angekommen, läuft ihr dort aber zufällig der in den USA dringend gesuchte Gangster John Slater (Louis Mandylor) über den Weg. Obwohl sie im Ausland keinerlei rechtliche Handhabe hat, nimmt sie ihn kurzerhand fest. Da wird nahezu zeitgleich ihre kleine Tochter von verbrecherischen Organhändlern entführt. Slater bietet spontan an zu helfen, das Mädchen aufzuspüren und zu retten. Kann Victoria dem Kriminellen trauen?

In Transsylvanien rüstet Vampir Radu, der abgrundtief böse Besitzer des "Blutsteins", zum finalen Showdown gegen seine Feinde. Nachdem seine bisherigen Bißattacken in letzter Minute von seinem menschlich, gutherzigen Bruder Stephan vereitelt wurden, soll nun nichts und niemand mehr den gewaltigen Hunger des Erzvampirs stoppen. Radu steigt aus seiner Gruft und mit jedem tödlichen Biss mehrt sich die Zahl seiner Blutsverwandten...