Drei Nordkoreaner leben in einer armen Nachbarschaft von Seoul in Südkorea. Einer stellt sich immer ein bisschen dumm an, ein anderer wäre gerne Popsänger und der letzte ist ein High-School-Schüler. Alle drei haben jedoch eine Gemeinsamkeit – sie sind Spione, die nur vorgeben, ein normales Leben zu führen. Eigentlich gehören sie einer nordkoreanischen Spezialtruppe an, genannt die „5446 Corps“, unter der Aufsicht des Armee-Kommandanten KIM Tae-won. WON Ryu-hwan ist ein Top-Agent, der bereits 20.000 Konkurrenten besiegt hat, LEE Hae-rang ist der Sohn eines wichtigen Amtsträgers und fast ebenso gut wie WON und LEE Hae-jin ist der jüngste Agent in der nordkoreanischen Geschichte. Anfangs empfinden die drei ihr neues Leben unter geheimer Identität als langweilig, doch nach zwei Jahren haben sie sich völlig an das „einfache“ Leben gewöhnt. Doch dann bekommen sie einen Auftrag aus Nordkorea...

Ui-kang war einst einer der besten Auftragskiller des Landes, heute ist er ein friedfertiger Ehemann, der seiner Frau jeden Wunsch erfüllt. Als diese mit einer Freundin in den Urlaub fährt und ihn darum bittet, auf die 17-jährige Tochter der Bekannten aufzupassen, kann er natürlich nicht ablehnen. Dummerweise lässt sich die Schutzbefohlene mit den falschen Leuten ein und gerät in die Fänge eines Prostitutionsrings. Um das Mädchen zu retten, nimmt es Ui-kang mit einer nicht enden wollenden Flut an Gangstern auf!

Der einst so lebensbejahende Rechtsanwalt Dong-Ho (Son Hyun-joo) ist seit dem Mord an seiner Ehefrau ein vollkommen anderer Mensch. Immer noch unter Schock stehend erhält er eines Tages einen Anruf – von seiner Frau! Zunächst hält Dong-Ho das für einen grausamen Scherz, bis er begreift, dass er dank einer elektromagnetischen Anomalie mit der Vergangenheit telefonieren kann. Nun hat er die Chance, die Ermordung seiner Frau ungeschehen zu machen. Doch ihm bleibt nicht mehr viel Zeit, denn der Mörder befindet sich in der Vergangenheit schon ganz in ihrer Nähe …

Auf den ersten Blick führt Seong-soo ein perfektes Leben: Er hat einen Traumjob, eine Familie wie aus dem Bilderbuch, und er wohnt mit dieser in einem Luxusapartment. Doch plagt ihn immer noch ein Ereignis aus seiner Kindheit, welches Konsequenzen bis in sein heutiges Leben hat.

Im Jahr 1592 müssen sich Admiral Yi Sun-sin (PARK Hae-il) und seine Flotte der einfallenden japanischen Marine, deren Kriegsschiffe furchteinflößenden sind, stellen. Die koreanischen Militärkräfte befinden sich jedoch in einer Krise. Um die Schlacht für sich entscheiden zu können, setzt Yi Sun-sin ein spezielles Schiff mit einem Drachenkopf an der Vorderseite ein. Wird er so die Invasion verhindern können?

Südkoreanisches Melodram. Der Frauenheld Min-su Lee (Han-seon Jo) lernt durch einen Zufall Hye-won Han (Ji-Woo Choi) kennen und verliebt sich zum ersten Mal in seinem Leben. Doch das Mädchen hat nicht mehr viel Zeit: Sie ist todkrank.