In einer sturmgepeitschten Nacht wirft ein junges Paar den Körper eines Mannes in das aufgewühlte Wasser eines Sees. Ein lästiger Ehemann wurde beseitigt, obwohl die Frau ein Kind von ihm erwartet... Jahre vergehen, doch noch immer kann die Frau diese schreckliche Bluttat nicht vergessen. Eines Tages erscheint ein geheimnisvoller Fremder. Voller Entsetzen entdeckt die Frau an der Hand des Mannes den Ehering Ihres ermordeten Gatten. Das Mörderpaar gerät in Panik, doch - zu spät! Die Mächte der Finsternis haben ihre Klauen bereits ausgestreckt...

Der alte Schreiner Gepetto sehnt sich nach einer Familie und schnitzt sich aus einem sprechenden Stück Holz einen kleinen Sohn, den er Pinocchio tauft. Der entwickelt im Nu ein munteres Eigenleben, pfeift auf Autoritäten, uns stürzt sich Hals über Kopf hinaus in die Welt und ins Abenteuer. Dabei begegnet er unheimlichen Gestalten, fällt unter Gauner und kriminelle Marketender, und verliebt sich in ein Mädchen mit blauem Haar. Unterdessen sucht ihn verzweifelt der alte Gepetto. Als ihn ein Fisch verschluckt, gibt es ein überraschendes Wiedersehen.

Aufstieg und Fall Benito Mussolinis, des Führers der faschistischen Partei Italiens – ein gleichermaßen persönliches wie politisches Porträt. Es beginnt im April 1930. Edda, die Tochter des Duce, heiratet den Grafen Galeazzo Ciano, der als Außenminister erfolgreich ist. Neun Jahre später, bei Kriegsbeginn, mahnt Ciano vergebens zur Vorsicht gegenüber Hitler...