Im Reich Mirabilis herrscht Angst, denn die Vorräte des magischen Blutstahls, von dem die Bevölkerung abhängig ist, gehen zur Neige. Außerdem macht sich eine grausame Gruppe, geleitet von dem mächtigen Anführer Dragon Eye auf, um die restlichen Vorräte des Blutstahls in seine Gewalt zu bekommen. Doch eine alte Prophezeiung sagt, dass der bösen Übermacht vier Krieger entgegen treten werden, um sie aufzuhalten. Zwischen den Rettern und der Armee Dragon Eyes beginnt ein tödliches Rennen um das magische Element…

Walt Longmire ist Kriegsveteran und Sheriff der Kleinstadt Absaroka County, alleinerziehender Vater und seit kurzem Witwer. Während die meisten davon ausgehen, dass seine Frau ihrer Krebserkrankung erlag, umgibt ihren Tod in Wahrheit ein düsteres Geheimnis, denn die Umstände ihres Todes sind mysteriös und bis heute nicht geklärt. Von der Gemeinschaft distanziert und von Selbstzweifeln geplagt, versucht Longmire schmerzlich, den Verlust seiner kürzlich verstorbenen Frau zu verarbeiten. Zu dessen Unglück will Branch, ein junger Deputy, ihm den Posten als Sheriff streitig machen. In dieser misslichen Lage gibt es jedoch drei Personen, die zu ihm halten: Seine Tochter Cady, Victoria, eine neue Kollegin im Department und sein langjähriger Freund Henry geben alles, um seiner Isolation und Trauer ein Ende zu setzen.