Im Jahr 2048 arbeiten die Menschen im Los Angeles Police Department zusammen mit lebensechten Androiden. Detective John Kennex hat eine Abneigung gegen diese Androiden, seit einer von ihnen seinen Partner in einem Feuergefecht sterben ließ, weil andere Verwundete eine höhere statistische Überlebenswahrscheinlichkeit hatten. Nachdem Kennex zwei Jahre später wieder den Dienst aufnimmt und prompt den ihm zugeordneten Androiden zerstört, wird ihm als Ersatz das veraltete Modell DRN-0167, genannt „Dorian“, zur Seite gestellt. Dessen Baureihe wurde eingestellt, da sie mit einer revolutionären „Synthetischen Seele" ausgerüstet ist, die menschenähnliche Emotionen ermöglicht, aber häufig zu mentalen Zusammenbrüchen bei den Androiden führt. Die beiden beginnen, gemeinsam in Mordfällen zu ermitteln, und gegen seinen Willen lernt Kennex seinen „fast menschlichen“ Partner mehr und mehr zu schätzen.

Im Jahr 1990 forscht ein Arzt in Neu England auf dem Gebiet der Psychokinese. Er macht Jagd auf Menschen mit der Fähigkeit der Psychokinese und extrahiert aus ihren Körpern ein Sekret, das er sich selbst spritzt. Er schreckt auch vor Versuchen an Menschen nicht zurück, denen er das selbstentwickelte Serum verabreicht. Doch eines seiner Opfer schafft es zu entkommen und ist fest entschlossen, Rache an seinem Peiniger zu nehmen. Dabei kommen ihm seine neuen Fähigkeiten gerade recht....