Es war einmal eine Königin, die wußte nicht, welcher ihrer beiden Töchter sie den Thron überlassen sollte: Augusta war hinterhältig, Aleli sehr gutmütig. Da schlug Almanzor, ihr Magier, vor, beide Prinzessinnen zwischen zwei Ringen wählen zu lassen: einem wertvollen goldenen und einem unscheinbaren aus Zinn. Sofort wählte Augusta den goldenen und Aleli den aus Zinn. Doch der unscheinbare Ring aus Zinn war in Wirklichkeit ein Glücksbringer. Und hinter diesem waren gefährliche Piraten her....

Der Geselle Evan und seine Freundin Maria sitzen verliebt auf einer Wiese, als sie plötzlich der Hilfeschrei eines guten Zauberers aufschreckt. Während sie versuchen, ihn aus dem Baum zu befreien, wird Evan von Soldaten mitgenommen. Es stellt sich heraus, dass er der verschollene Thronnachfolger des verstorbenen Königs ist. Evan genießt das Leben am Hofe, doch Maria kann ihn nicht vergessen. Mit Hilfe des Zauberers, den sie damals gerettet hat, verwandelt sie sich in eine Prinzessin und erweckt somit wieder das Interesse Evans.

Die Welt nach der atomaren Apokalypse: Fahles Licht erhellt eine Szenerie totaler Vernichtung. Die Überlebenden vegetieren in den feuchten Kellern der Ruinen dahin, nur für wenige ist Platz in den Schutzräumen. Aber der menschliche Geist will sich nicht mit dem Untergang abfinden, noch gibt es Hoffnung auf eine neue, bessere Zukunft.

Zusätzlich zur zweiteiligen Fernsehversion des Films wurde eine kürzere Version installiert, um den Film mit dem Titel „Sherlock Holmes im 20. Jahrhundert“ zu zeigen. Insbesondere in dieser Installationsversion wurde die gesamte Handlung der Geschichte „Bruce-Partington Drawings“ gelöscht. Eine Filmversion wurde vor der Premiere der vollständigen (zweiteiligen) Fernsehversion des Films veröffentlicht.

Auf wundersame Weise findet sich ein zeitgenössischer russischer Filmemacher in der Eremitage des frühen 18. Jahrhunderts wieder. Er trifft auf einen zynischen französischen Diplomaten aus dem 19. Jahrhundert, mit dem er sich auf eine aufregende Reise durch den Palast und die turbulente Geschichte Russlands begibt. Während der Marquis und der Filmemacher die prachtvollen Korridore und Salons der Eremitage erkunden, sind sie Zeuge erstaunlicher Szenen aus 300 Jahren zaristischem Russland. Peter der Große peitscht seine Generäle aus; Katharina die Große hetzt durch die Flure; die Familie des letzten Zaren sitzt unbeirrt von der anrollenden Revolution am Tisch und diniert; hunderte Paare tanzen einen letzten Walzer im Zarenpalast. Beim Zug durch die Räume und Epochen entfaltet sich ein leidenschaftlicher Disput zwischen den beiden Männern...