Der homosexuelle Maler Jean-Baptiste ist mit 70 Jahren in Paris gestorben. Freunde und Verwandte des verstorbenen Künstlers fahren in einem Zug in eine Provinzstadt, um dort den Toten zu beerdigen. Schon während der langen Zugfahrt streiten sich die Protagonisten, persönliche Konflikte unter ihnen werden sichtbar. Angekommen treffen die Bahnfahrer auf die Verwandtschaft. Nach der Beerdigung spitzen sich die Konflikte zu, und es kommt zu größeren Auseinandersetzungen unter den Protagonisten.

Mikaël ist ein Nachtarzt, der Patienten aus schwierigen Vierteln behandelt. Er behandelt jedoch auch solche, die niemand sehen möchte: Drogenabhängige. Doch hinter seinem barmherzigen samaritanischen Aussehen verbirgt sich ein Mann, der zwischen seiner Frau und seiner Geliebten hin- und hergerissen ist und sich von einem Cousin eines Apothekers in einen gefährlichen Handel mit gefälschten Subutex-Rezepten verwickeln lässt. Mikaël muss sein Schicksal selbst in die Hand nehmen.

Thomas, ein Infografiker Anfang dreißig, leidet an einer schweren Bluterkrankung. Obwohl er mit seinem jüngeren homosexuellen Bruder Luc seit langer Zeit kaum noch Kontakt hatte, bittet er ihn um Hilfe. Widerstrebend begleitet Luc ihn ins Krankenhaus und besucht ihn dort regelmäßig. Durch die leidvolle Erfahrung kommen die beiden sich wieder näher, und es entwickelt sich eine neue Intimität zwischen den Brüdern.

Paris in den frühen 1970er Jahren. Gilles ist ein junger Student, der sich von der politisch aufgeladenen und kreativen Aufbruchstimmung seiner Zeit mitreißen lässt. Gemeinsam engagieren sich seine Freunde und er für eine neue Gesellschaftsordnung. Dabei lernt er die ebenfalls rebellische Christine kennen, die für die gleiche Sache kämpft wie er, und verliebt sich auf der Stelle in sie. Neben der Liebe entdeckt er auch die Welt der Kunst und sein Interesse für Malerei und Film. Gilles erkennt, dass die Zeit gekommen ist, seinem Leben eine Richtung zu geben – und so sucht er seinen eigenen Weg, hin- und hergerissen zwischen der Liebe zu Christine, seinen Freunden, seinen politischen Überzeugungen und seinen ganz persönlichen Träumen. Gilles muss jetzt die richtigen Entscheidungen treffen.

Im Herzen der Stadt beschlagnahmt der französische Zoll mehr als sieben Tonnen Cannabisharz. Kurz darauf kontaktiert der ehemalige Undercover-Agent der Drogenfahndung, Hubert Antoine, den jungen Journalisten Stéphane Vilner. Hubert gibt an, über Beweise zu verfügen, die seinen Führungsoffizier Jacques Billard, den Chef der zentralen Drogenfahndung, schwer belasten. Stéphane beginnt mit den Recherchen, und die führen ihn in die dunkelsten Ecken der Republik.