Jeff Tracy möchte, dass Brains einen weiteren Thunderbird entwirft, Brains will dies aber nicht so recht gelingen. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein neues Flugzeug oder besser gesagt Flugschiff "Skyship 1". Auf seinem Jungfernflug befinden sich Lady Penelope, Parker, Alan Tracy und Tin-Tin von International Rescue Bord. Allerdings befinden sich auch einige Gangster mit an Bord. Die Crew wird von ihnen überwältigt, erschossen und aus dem Luftschiff geworfen. Sie wollen mit Skyship 1 in ein verlassenes Gebiet fliegen und dorthin International Rescue locken, um die Thunderbirds Maschinen zu stehlen. Es kommt zu einer Schießerei im Luftschiff und dabei werden die Anti-Gravitationsgeneratoren beschädigt. Skyship 1 verliert an Höhe und droht abzustürzen. Brains hat im letzten Moment eine Idee...

Das mit fünf Astronauten besetzte Raumschiff Zero-X startet vom Weltraumbahnhof Glenn Field in den Vereinigten Staaten zur ersten bemannten Reise zum Mars. Doch nur wenige Minuten nach dem Abheben treten technische Schwierigkeiten auf und die Maschine stürzt ab. Die Besatzung kann sich glücklicherweise in letzter Sekunde retten. Später wird festgestellt, daß es sich bei den Problemen um Sabotage handelte. Als sich der Mars zwei Jahre später wieder in einer günstigen Stellung zur Erde befindet, beschließt man eine zweite Mission zu starten.

Die 72-jährige Martha Jellneck lebt allein in einer kleinen Wohnung in Hamburg. Da sie gehbehindert ist, verlässt sie ihr Zuhause nie. Ihre einzigen Kontakte zur Außenwelt sind der junge Sozialarbeiter Thomas und ein Nachbarsjunge, der mit ihrem Hund spazieren geht. Als Thomas ihr eines Tages erzählt, dass Franz Laub, ein weiterer seiner Kunden, Geburtstag hat, schöpft sie Verdacht: Das sei auch der Name und das Geburtsdatum ihres Halbbruders gewesen – nur dass er im Zweiten Weltkrieg gestorben sei ...