Herkules hat einen jungen Mann, Odysseus, bei sich, mit dem zusammen er versucht, die Nachfolge des Ödipus unter seinen zerstrittenen Söhnen zu regeln. Nachdem er den Trank des Vergessens gekostet hat, verfällt Herkules der Amazonenkönigin Omphale. Diese lässt ihre Männer nach der Liebesnacht einbalsamieren, wovor ihn die Argonauten unter Führung von Odysseus gerade noch bewahren können. Mittlerweile hat jedoch Eteokles, einer der Ödipus-Söhne, den Streit mit seinem Bruder Polyneikes zum Krieg erweitert und Herkules' Frau Jole als Geisel genommen. Herkules gelingt es, durch einen unterirdischen Fluss in die Stadt zu gelangen, wo die Brüder sich zum Duell eingefunden haben. Er kann auch die Truppen von General Amphiraos besiegen, die von Polyneikos auf die Stadt angesetzt wurden, und verhilft so wieder zur Herstellung der Ordnung.

Der Adlige Enrico di Ventimiglia, Sohn des Roten Korsaren, fährt über die Meere, um den Verräter zu finden, der seine Familie ins Unglück gestürzt hat. Als er ihn schließlich entdeckt, versucht dieser, sein Leben zu retten, indem er Enrico verrät, dass seine totgeglaubte Schwester noch lebt. Enrico macht sich auf die Suche nach ihr und trifft dabei die Marquesa di Montelimar wieder, die zufällig auf dem Schiff des Verräters gewesen war und in die sich Enrico bereits auf den ersten Blick verliebt hat. Leider weckt die Abstammung von Enricos Schwester - sie ist die Thronerbin der Darien, eines reichen Indianerstammes - die Begehrlichkeit des skrupellosen Gouverneurs von Panama. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt...

Herodes, gefürchteter König von Judäa, lebt seit dem unaufhaltsamen Vormarsch der Römer in ständiger Angst um seine Macht. Dabei geht die größte Gefahr für seinen Thron von Menschen in seiner nächsten Umgebung aus: Die Mutter seiner Frau Miriam setzt alles daran, Miriams kleinen Bruder zum König zu machen. Herodes' Sohn Antipadro schmiedet indes eine Intrige gegen die Königin, um seine eigene Position zu stärken.