Nachdem Japan-Brasilianer Mario seine chinesische Freundin Kei aus der Abschiebehaft frei geballert hat, möchte das Pärchen das Land Richtung China verlassen. Dafür allerdings müssen neue Papiere her. Um die zu finanzieren, will man die Einnahmen des lokalen Hahnenkampfrings stibitzen. Bei ihrem tolldreisten Überfall erbeuten Mario und Kei statt des erhofften Geldes jedoch mehrere Kilo Kokain aus dem Besitz des organisierten Verbrechen. Eine gnadenlose Hetzjagd nimmt ihren Lauf.

Sugihara (Yôsuke Kubozuka) ist ein sogenannter „Zainichi“. Ein Koreaner, der in Japan aufgewachsen ist. Durch seinen bikulturellen Hintergrund, stellt das Leben in jeden Tag erneut auf die Probe. Jeder Tag ist für ihn ein Kampf mit der Umwelt, gegen Rassismus und gegen sich selbst. Selbst als er seine große Liebe trifft, ruft dies keine Schmetterlinge im Bauch hervor, sondern befördert nur einen neuen Kampf an die seelische Oberfläche. Doch Sugihara nimmt den Kampf auf und sieht sein Leben eher als Herausforderung.