Trocken und steinig ist das Land. Ein mächtiger Fels versperrt dem Fluss den Weg. Und Sinnah Khan, dessen Festung auf dem Fels thront, gewährt dem Volk kein Wasser für ihre Felder. Da ersinnen der Weise Eldosta und seine kluge Schülerin Metanet ein Elixier, das den Boden wieder fruchtbar machen soll. Währenddessen machen sich der Jüngling Elschan und sein Lehrmeister auf den Weg um den mächtigen Felsen beiseite zu schaffen. Doch der tyrannische Khan und sein böser Berater Gei-Ges-Kossa gönnen ihrem Volk keinen Reichtum. Sie lassen Eldosta, Metanet und Elschans Lehrmeister gefangen nehmen und foltern sie, um ihnen das Geheimnis des Elixiers zu entlocken. Doch die drei bleiben standhaft, selbst als Metanet von dem zauberkundigen Gei-Ges-Kossa in Stein verwandelt wird. Schließlich gelingt es dem mutigen Elschan den weisen Mann zu befreien. Kann der Jüngling auch die anderen beiden Freunde befreien und den grausamen Khan bezwingen?

Bunjad, ein junger Hirte, lebt in den Bergen Usbekistans. Eines Tages trifft er auf die Tochter des Khans und einen wunderschönen Vogel. Es ist Semurg, der sagenumwobene Vogel des Guten und des Glücks. Er bietet Bunjad Freundschaft und Hilfe an, wenn er sich für den heldenhaften Kampf für die Gerechtigkeit und das Gute auf der Welt entscheidet. Bunjad macht sich daraufhin auf, die Welt zu erkunden. Unterdessen weist Prinzessin Parisad alle Freier zurück und zieht den Spott ihrer Untertanen auf sich. Aus Zorn, tut sie ihren Willen kund, einen beliebigen Untertanen zu heiraten. Es kann ein Jeder, unabhängig von Rang und Besitz, Schwiegersohn des Kahn werden. Wer die Absicht hat um die Hand der Prinzessin anzuhalten, muss jedoch erstmal beweisen, dass er ihrer würdig ist.