Der Hirtenknabe Danilo erlernt bei einem alten Meister die Kunst des Malachitschneidens. Eines Tages sollen beide eine Malachitschatulle anfertigen. Als dem alten Meister die Kräfte versagen, vollendet Danilo die Arbeit und wird letztlich als Meister anerkannt. In überschwänglicher Freude über die schöne Schatulle bestellt die Gutsherrin bei ihm nun einen steinernen Kelch, der die Gestalt einer natürlichen Blume haben soll. Danilo investiert all sein Können in diese Arbeit und strebt nach absoluter Vollendung. Da erinnert er sich an die sagenhafte steinerne Blume - und daran, dass demjenigen, der sie findet, auch das verborgene Geheimnis der Kunst offenbart wird. Am Abend seiner Hochzeit erfährt Danilo schließlich den Weg zur steinernen Blume. Dieser führt in das Reich der Bergkönigin...

Die Handlung basiert auf dem dramatischen Schicksal des Kommandeurs der Roten Armee, Alexej Iwanowitsch Pawlow. Da er im Januar 1942 gefangen genommen wurde und zu den Vertriebenen gehörte, entschloss er sich nicht sofort, in die UdSSR zurückzukehren. Nachdem Aleksei 17 Jahre lang durch das fremde Land gereist war, kehrte er dennoch in seine Heimat zurück. Er geht zu seinem Bruder in den Süden des Landes nach Sewastopol. Aleksei trifft zufällig die Ärztin Anna Andrejewna, die im belagerten Leningrad vor dem Tod gerettet wurde. Sie reist mit dem Auto von Moskau und auch in den Süden, zusammen mit ihrer Tochter Tanya; Sie schlägt vor, dass er sich ihnen anschließt. Aleksei erzählt von seinem Leben auf der Straße.