Die japanische Armee unternimmt 1937 einen Großangriff auf das Shanghai-Kommando, um die chinesischen Luftwaffenbasen zu zerstören. Doch die Chinesen setzen sich zur Wehr und bringen den Japanern empfindliche Verluste bei.

Mutter und Model Jessica wird brutal ermordet. Ihr Ehemann war zu dem Zeitpunkt in Korea und nur die kleine Tochter von Jessica wurde Zeuge des Mordes. Die gefundene Tochter und Zeugin des Verbrechens kann der Polizei im Moment keine Hinweise geben, da sie unter Schock steht. Jedoch kümmern sich Polizist James Wong und dessen Frau um sie, in der Hoffnung, sie wird ihnen eines Tages sagen können, was sie gesehen hat. James arbeitet derweil zusammen mit Polizist Steve Chan und Porky hart an dem Fall, als der Mörder erneut zuschlägt...

Als Singapur 1942 von den Japanern besetzt wird, schmuggelt sich eine australische Spezialeinheit durch die Seeblockade und versenkt im Hafen einen Großteil der japanischen Flotte. Bei ihrer nächsten Mission werden Captain Page (John Howard) und sein Team erwischt und geraten in Kriegsgefangenschaft. Der Übersetzer Tamiya (Atsou Nakamura) kann die Gefangenen zwar vor der Folter, jedoch nicht vor dem Todesurteil bewahren...