In einem stillen Provinznest führen die Polizisten Schraube und Wattner ein beschauliches Leben. Hier lauert ihnen keine Arbeit auf, hier können sie den ganzen Tag die Beine baumeln lassen. Das ändert sich schlagartig, als Bürgermeister Billing den Tourismus ins Dorf holen will. Ausgerechnet der Waldsee, an dem die Polizisten sich täglich erholen, soll das Zentrum eines florierenden Badebetriebes werden. Wenn die beiden Polizisten ihre Idylle nicht verlieren wollen, müssen sie handeln. Ein Blasrohr mit Giftpfeilen soll ihnen dabei helfen, die Pläne des Bürgermeisters zu durchkreuzen.

Der Gastronom Rolf Anschütz ist in der ehemaligen DDR ein Koch, der schon in der dritten Generation das Lokal Waffenschied im thüringischen Suhl führt. Es werden köstliche, deftige Gerichte serviert, doch träumen tut Rolf Anschütz eigentlich von einem Lokal mit internationaler Küche, insbesondere der japanischen. Doch in der DDR ist dafür vorerst kein Platz, so dass Rolf Anschütz zunächst nur seinen Freunden in einem Hinterzimmer des Lokals ein japanisches Mahl serviert, bis eines Tages wirklich ein Japaner vor der Tür steht und nach einem Essen aus seiner Heimat verlangt. Die Aufmerksamkeit und Anerkennung, die Rolf Anschütz bei seinen Gästen und der Partei erntet ist jedoch nicht nur positiv. Im Laufe der Zeit entfernt er sich immer weiter von seiner Familie und den Freunden.