Zwei Geschwister, die mit dem Leben nicht zurechtkommen, versuchen im Halt aneinander ihre verschütteten wahren Gefühle zu entdecken und ihren Vorstellungen von der Liebe Ausdruck zu verleihen. Intensives, darstellerisch hervorragendes und tiefgründiges Psychogramm zweier Menschen, die den Sinn des Lebens suchen. In seiner verstörenden und bestürzenden Inszenierung gelingt Cassavetes ein bewegendes Porträt der Rollen von Liebe, Zuneigung, Verständnis und Zärtlichkeit in einer Zeit der Kommunikationsunfähigkeit.

Als seine Frau und sein Sohn auf brutalste Weise von einem Drogen-Baron ermordet werden, schwört der ehemalige Special-Ops-Agent Derek Leigh (Prey of the Jaguar) blutige Rache. Dafür unterzieht er sich einem harten Martial-Arts-Training und nimmt die Identität des Superhelden "Jaguar" an, in dessen Namen er das Unrecht und die Ungerechtigkeit bekämpft.

Frauenheld Randy zieht es nach Hollywood. Seine naiven Vorstellungen von der Glitzerwelt entpuppen sich jedoch schon bald als pure Illusion. Als sein Freund David von der Drogen-Mafia umgebracht wird, sieht Randy rot: Im Alleingang will er seinen Kumpel rächen und mit der verlogenen Schickeria abrechnen.

Sheriff Taggert hält nur scheinbar in seiner Kleinstadt das Gesetz aufrecht, denn in Wahrheit ist er selber in Korruption, Drogenhandel und Mord verstrickt. Doch dann kommt der Fremde John Dee in die Stadt und platzt in eine Schießerei, die von Taggerts Leuten begonnen wurde. Er kann dabei Drogengelder erbeuten, worauf es zum Privatkrieg zwischen ihm und dem korrupten Sheriff kommt...