Ein Hongkonger Gangster Chiu steigt aus dem Verbrechermetier aus, um nach Kanada zu gehen und eine Karriere als Küchenchef zu starten, sowie seiner Freundin näher zu sein. Chiu findet eine Lehrstelle in einem Nobelhotel und es beginnt sein Kamof, die feine Kunst des Kochens von der Pike auf zu erlernen. Dabei verliebt er sich in die hübsche und exzentrische Tochter des pensionierten Chefs. Eines Tages wird das Restaurant von einem anderen Meisterkoch herausgefordert. Da dieser Rivale mit dem Chef noch eine Peking-Ente zu rupfen hat, geht es um Alles. Wetteinsatz ist das Restaurant. Verlasen von den übrigen Mitarbeitern arbeiten Chiu und der Chef und dessen Tochter fortan zusammen, denn nur gemeinsam können sie es schaffen, in dieser Herausforderung als Sieger hervorzugehen. Das Küchenduell beginnt...

Der erschöpfte und halb verhungerte Chi Ming-Sing (Ti Lung) ist auf der Flucht vor der gefürchteten "Bruderschaft der gelben Adler" und begegnet auf seinem Weg in die mongolische Wüste einem hilfsbereiten Vagabunden (Alexander Fu Sheng), der sich "Der Einsame" nennt. Sie werden von drei Verfolgern aufgespürt, doch gemeinsam gelingt es den beiden, die Angreifer in die Flucht zu schlagen...

Fang Gang trainiert zwar noch immer, ist aber mit Leib und Seele Farmer, wie er es seiner Frau versprochen hat. Doch lange hat er nicht Ruhe, als er von zwei Schwertkämpfern zu einem Turnier eingeladen wird. Das Turnier wird von einem unbekannten Meister veranstaltet, der 8 „Dämonen“ auf seiner Seite hat, Kämpfer, mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Nicht nur Fang Gang lehnt ab, sondern auch viele andere Clans. Das Turnier ist eine Falle, da der Meister alle Schwertkämpfer unter seinem Joch haben will und schon einige getötet hat, die sich widersetzt haben. Als noch viele alte Meister diverser Clans gefangen genommen werden ,bitten die Söhne Fang Gang um Hilfe. Doch der hatte seiner Frau geschworen, nie wieder zu kämpfen...

Als sein Diener für ihn sein Leben opfert, nimmt der alte Schwertmeister Chi Yu-Feng dessen Sohn als Schüler und Sohn auf. Nach langjähriger Ausbildung ist er bereit, die Schule des Meisters zu übernehmen. Doch dessen Tochter kann ihre Eifersucht nicht mehr zügeln, stellt ihm eine Falle und hackt ihm im Kampf den rechten Arm ab. Eine junge Fischerin findet und pflegt ihn. Er trainiert den Schwertkampf mit einem Arm und gerät bald in einen Konflikt zw. Chi Yu-Feng und einem seiner Konkurrenten. Er will nun seinem alten Meister helfen....

Kwai Wu, von allen nur Little Wu genannt, will seine ermordeten Eltern rächen, ist aber auch der Tochter Lianzhu einer befreundeten Familie Jin versprochen und soll sie baldmöglichst heiraten. Da seine Schwertkampftechniken für einen anständigen Rachfeldzug nicht ausreichen, trifft es sich gut, dass die zukünftigen Schwiegereltern eine spezielle Schwertkampftechnik beherrschen. Aber als er endlich im Haus seiner Zukünftigen ankommt, wird er nicht besonders freundlich empfangen. Vor allem die Männer sind ihm gegenüber misstrauisch und verdächtigen ihn, ein Anhänger der verfeindeten Red Lotus Sekte zu sein. Zumindest scheint mit der Lianzhu alles glatt zu laufen. Als Little Wu sich aber zu sehr in die Familiengeschäfte einmischt und daraufhin mit seiner Verlobten fliehen muss, fangen die Probleme erst richtig an.