Müslüm Gürses wird in eine arme Familie hineingeboren und erlebt, wie sein Vater vor seinen Augen seine Mutter und seine kleine Schwester tötet. Ein schwerer Autounfall macht Müslüm einige Zeit später teilweise schwerhörig und schränkt ihn körperlich ein, allerdings wird dies auch später Teil seiner exzentrischen Persönlichkeit. Schließlich geht er eine turbulente Beziehung mit einer 21 Jahre älteren Schauspielerin und Sängerin ein. Trotz seiner traumatischen Kindheit findet Müslüm schließlich Erlösung in der Musik. Er singt Lieder voller Trauer, die die Menschen bewegen und schließlich einen Kult um Müslüm schaffen. Von seinen Anhängern wird er "Baba", also "Vater", genannt. Dabei ist er vor allem Vaterfigur für die jungen, einkommensschwachen Außenseiter oder Abtrünnigen...

Cevahir ist der älteste von seinen Geschwistern und wenn es in seinem Heimatdorf Ärger gibt, kann man gewiss sein, dass er irgendwie in den Streit verwickelt ist. Seine Eltern entschließen sich endlich, den jungen Unruhestifter, der eigentlich ein gutes Herz hat, nach Istanbul zu schicken. Dort soll er im Café von Seyfi arbeiten. Seyfi betreibt allerdings in Wahrheit ein Spielcasino und so dauert es nicht lange, bis Cevahir seine erste Bekanntschaft mit der türkischen Unterwelt der Großstadt macht. Das Milieu vereinnahmt ihn zunehmend und sein Aufstieg beginnt.

Im Balkankrieg von 1912 erleiden die Osmanen eine herbe Niederlage. Rumelische Migranten müssen ihr Hab und Gut aufgeben und nach Anatolien und Istanbul ziehen. Doch mit Beginn des Ersten Weltkriegs erwacht der nationale Eifer von neuem, als die Jugendlichen Anatoliens für den Wehrdienst einberufen werden. Unter den neuen Soldaten sind auch Mehmet Ali und Veli. Beide wissen noch nicht, dass sie in der 19. Division gegen britische Truppen bald einen der größten Kämpfe der Geschichte vollführen müssen. Doch stärker als Waffe und Feind ist letztendlich die Liebe zum eigenen Vaterland.