Am Zelengoramassiv in Südbosnien sind die dort operierenden jugoslawischen Partisanenverbände von den Deutschen eingeschlossen und sehen ihrer Vernichtung entgegen

Da durch den Beginn des "Unternehmen Barbarossa", dem Angriff auf die Sowjet-Union im Juni 1941, viele deutsche Truppenteile aus dem Balkan abgezogen wurden, waren die roten Partisanen in der Lage, sich in den unzähligen Berggebieten des Landes zu Kampfverbänden zusammenzuschließen, deren Oberbefehl in den Händen eines bis dahin unbekannten kommunistischen Funktionärs lag: Josip Broz Tito. Durch die Überfälle der Partisanen war vor allem der deutsche Nachschub gefährdet. In pausenlosen Einsätzen mußten deshalb deutsche Truppenteile in Panzerzügen und Bodenkämpfen diese strategisch wichtige Bahnverbindung von feindlichen Störungen freikämpfen...

In den Bergdörfern Montenegros leben die Leute noch nach alten konservativen, fast archaischen Werten, nach denen der Mann über die Frau zu bestimmen hat und sie notfalls auch töten kann, wenn sie ihm nicht zu Willen ist. Als ein junges Ehepaar aus Geldnöten eine Arbeit an der Küste annehmen muß, landen sie ausgerechnet als Arbeiter in einer Nudistenkolonie, die den krassesten Gegensatz zu ihrem bisherigen Leben bedeutet. Doch das wilde Leben färbt schon bald auf die beiden ab und sie verändern sich und ihre Einstellungen...