Moro kehrt nach Alma-Ata zurück, um Geld einzutreiben, das ihm geschuldet wird. Während er eine unerwartete Verzögerung abwartet, besucht er seine Ex-Freundin Dina und erfährt, dass sie morphiumsüchtig geworden ist. Er beschließt, ihr dabei zu helfen, von der Sucht loszukommen und die örtliche Drogenmafia zu bekämpfen, die für ihren Zustand verantwortlich ist.

ASSA spielt im Winter Mitte der 80er Jahre auf der Krim. Ein junger Musiker verliebt sich in die junge Geliebte eines Gangsters. Die parallele Handlung beinhaltet einen Attentatsplan aus dem 18. Jahrhundert.