Pedro lebt am Stadtrand, wo er in der Werkstatt seines Vaters arbeitet. Jeden Tag fährt er in die Stadt zur Schule. Dort hat er auch seine Freunde, mit denen er im Sommer oft zum Fluss hinuntergeht und dort Nachmittage verbringt oder den Unterricht ausfallen lässt. Zwischen Joints, Mopedtouren und Badenachmittagen scheint in dieser Gruppe von Freunden alles gut zu laufen – bis Pedro und sein Freund sich für dasselbe Mädchen zu interessieren beginnen. Pedro wird in eine Spirale von Ereignissen hineingezogen, wobei alles um ihn herum zerbricht. Wie ein Magnet Eisenspäne anzieht, zieht Pedro Probleme an, sei es in der Schule, sei es in der Beziehung zu seinen Eltern. Dies ist die Geschichte von Pedro, der gelernt hat, unter Wasser zu atmen, weil man ihm den Kopf so lange nach unten gedrückt hat.

António (Vítor Norte) überquert als Lastwagenfahrer regelmäßig die Grenze. Was er nicht weiß: Unwissentlich wird er damit zum Komplizen von brutalen Menschenhändlern, die ihre lebendige Fracht heimlich auf dem LKW des Familienvaters unterbringen. Eines Tages befindet sich so die hübsche Viktoriya (Michalina Olszanska) auf der Tragfläche, deren Traum von einem besseren Leben bitter enttäuscht wird, als sie in die Prostitution gezwungen wird. Doch sie denkt gar nicht daran, aufzugeben, und kämpft mit allen Mitteln um ihre Freiheit...

Vigo im äußersten Nordwesten Spaniens: Hier lebt die 18-jährige Lena mit ihrem alkoholkranken Vater zusammen, der in heikle Drogengeschäfte verwickelt ist. Leider hat er kein Talent in diesem Metier, und um ihm aus der Patsche zu helfen, lässt sich die junge Frau, die eigentlich von einem Design-Studium träumt, auf ein gefährliches Spiel ein: Sie arbeitet für die galizische Mafia als Drogenkurier – und macht ihre Sache sogar ziemlich gut…