Ein junger Waisenjunge zieht Ende 1967 zu seiner liebevollen Großmutter in die ländliche Stadt Demopolis in Alabama. Als er und seine Großmutter auf einige trügerisch glamouröse, aber durch und durch teuflische Hexen treffen, verfrachtet diese den Jungen klugerweise in ein opulentes Seebad. Bedauerlicherweise kommen sie genau zur selben Zeit an, zu der die Hoch-Großmeisterhexe der Welt ihre Weggefährtinnen aus allen Teilen des Erdballs – unter falscher Identität – versammelt hat, um ihre ruchlosen Pläne zu verwirklichen.

Der ehemalige Motocross-Champion Jack Dawson kehrt in seine Heimatstadt zurück, um sich um seinen jüngeren Bruder zu kümmern. In der Hoffnung auf ein neues Leben nimmt er einen riskanten Job an. Was als einfache Abholung einer Drogenlieferung in der Nordsee geplant war, wird zum Albtraum, als Jack hintergangen und sein Bruder entführt wird. Eine nächtliche Odyssee durch die kriminelle Unterwelt von Englands Norden beginnt, in welcher Jack sich den Geistern seiner Vergangenheit stellen muss.