Biopic über Lenins Lebensabschnitt in Paris 1909-1912, als er sich in die Revolutionärin Inessa Armand verliebte.

Im Jahr 1010 wird der junge Ritterfürst Jaroslaw von seinem Vater nach Rostov geschickt. Hier im Nordosten des Reiches werden die Stämme immer wieder von Barbaren-Horden angegriffen, ausgeraubt und als Sklaven verschleppt. Jaroslaw stellt sich dem Kampf zusammen mit seinen Rittern und den Wikinger-Söldnertruppen unter der Führung des Kriegers Harald. Zur Befriedung der Gebiete entwickelt der Fürst einen verwegenen Plan: An der Wolga soll eine Festung gebaut werden. Dafür braucht er die Hilfe des Clans der Bären und der schönen heidnischen Prinzessin Raida. Doch Jaroslaw wird gefangen genommen, es droht ein Krieg. Die Verhandlungen werden durch Verräter in den eigenen Reihen sabotiert. Kann Jaroslaw den Clan der Bären vor der Vernichtung bewahren und den Krieg verhindern?

Bei Ausbruch der November-Revolution 1918 in Deutschland senden sowjetische Arbeiter ihren hungernden deutschen Klassengenossen einen Zug mit Brot und Getreide. An der Grenze jedoch wird die wertvolle Ladung von konterrevolutionärer deutscher Kavallerie zerstört.