1989-1990. Der Generalsekretär der KPdSU, Michail Gorbatschow, leitet globale Transformationen in der UdSSR ein. Er möchte leidenschaftlich ein Star der Weltpolitik werden und ist dazu bereit, so weit wie möglich zu gehen, um dem Westen entgegenzutreten. Doch die von Gorbatschow geplante Perestroika hat fatale, unumkehrbare Folgen. Der Geheimdienstoffizier Alexander Netschajew steht im Mittelpunkt einer Operation der Geheimdienste mehrerer Länder. In den Monaten, die er in Berlin verbrachte, als die gesamte Weltordnung der Nachkriegszeit zusammenbrach, veränderte sich Netschajew stark. Er weiß nicht mehr, wer ein Freund und wer ein Verräter ist, verteidigt aber weiterhin die Ehre und die Interessen seines Vaterlandes...