Kaffee und Zigaretten - das sind Zutaten für ein gutes Gespräch: Steven Wright trinkt den Kaffee literweise vor dem Schlafengehen, um in Turbo-Geschwindigkeit träumen zu können und Roberto Benigni geht für ihn zum Zahnarzt. Tom Waits raucht mit Iggy Pop eine Zigarette nach der anderen, weil er so stolz ist, das Rauchen aufgegeben zu haben. Cate Blanchett spielt in einer Doppelrolle einen Filmstar und dessen Cousine. Steve Buscemi verbreitet Verschwörungstheorien über Elvis' bösen Zwillingsbruder und Bill Murray trinkt den Kaffee direkt aus der Kanne...

Mit seinem Kassettenrecorder bewaffnet, ist der „Decoder“ in den verödeten Stadtgebieten der Jetztzeit unterwegs und sammelt Töne und Geräusche, die er in seinem Heimstudio zerhackt und neu zusammensetzt. Er glaubt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den ausdruckslos-zufriedenen Gesichtern der Leute, die in Fastfood-Läden Hamburger in sich hineinstopfen und der „Muzak“, mit der sie dabei berieselt werden. Ist er einer allgemeinen Verseuchung der Stadt mit Junk und Plastikmusik auf der Spur? Seine Freundin Christiana kann darüber nur lachen. Der Decoder gerät in eine kultische Piraten-Messe, lernt ihren Hohepriester kennen und nimmt die Geräusche einer Traummaschine auf, mit denen er ein „Anti-Tape“ produziert. Das Chaos bricht in der Stadt aus. Das Sicherheitsministerium setzt einen Agenten auf den Unruhestifter an, dessen Laseraugen schon vorher Christiana bei ihren Peepshow-Auftritten verfolgt haben …

Thunder kehrt zurück, im Schlepptau seine schwangere Freundin. Doch in gerade in seinem Heimat County angekommen bekommt der Indianer auch schon Ärger, und zwar mit ein paar Schlägern . Als er sie fertig macht, bedeutet das für ihn leider auch Ärger mit der Polizei, bzw. mit Deputy Rusty, einem korrupten Polizisten, der an die Schläger und Indianer Junkies Drogen verkauft. Da Rusty es Thunder abgesehen hat, hängt er ihm schlicht den Drogendeal und die Ermordung eines Junkies an, und Thunder wird einem Gefängnis übergeben, wo er vom sadistischen Direktor zwei Wochen lang in "den Schwitzkasten", eine kleine Metallbox gesteckt wird. Nachdem ihm eine Flucht gelingt und Rusty seinen Freund und Anwalt Thomas und seine Frau verletzt wobei sein ungeborenes Kind stirbt, wird Thunder richtig sauer. Er verliert seinen Glauben ins Gesetz und zündet überall im County die Polizeiwagen an und besorgt sich jede Menge Waffen. Sein Ziel: Rache an Rusty!

Der 16-jährige Dylan ist unheilbar krank und hat nur noch kurze Zeit zu leben. Durch eine TV-Sendung bekommt er die Chance, sich einen letzten Wunsch zu erfüllen. Doch anstelle eines Treffens mit seinem Lieblings-Baseballstar wünscht er sich, zum Entsetzen seiner Mutter, ein Date mit dem Supermodel Nikki. Diese trifft sich sogar mit Dylan, doch sein Schwarm entpuppt sich als arrogante Ziege, die das Date lediglich als ein kurzes, werbewirksames Treffen für ihre Imageaufbesserung nutzt. Doch damit will sich Dylan nicht zufrieden geben. Er glaubt an sein Schicksal und fährt nach New York um Nikki zu suchen.