Bewegendes Drama in französisch-israelischer Koproduktion über einen äthiopischen Jungen, der von seiner Mutter als Jude ausgegeben wird, damit er nach Israel immigrieren kann. Als schwarze Jude wird er zwar von liebevollen Eltern adoptiert, doch muss er viele Demütigungen über sich ergehen lassen, stets auf der Hut, das Geheimnis seiner Identität nicht zu lüften.

Meir und Rivka sind seit zehn Jahren glücklich verheiratet, haben bislang jedoch keine Kinder. Eine Tatsache, die Anstoß in Mea Shearim, einem ultra-orthodoxen Viertel Jerusalems, erregt. Sein Rabbi zwingt Meir deshalb, eine andere Frau zu heiraten. Rivkas Schwester darf wiederum nicht den Mann ehelichen, den sie liebt. Doch im Gegensatz zu Rivka rebelliert sie.

Jonathan ist ein kluger Kopf, vielleicht etwas zu klug für diese Welt - denn in der Schule wird er schikaniert und sein einziger Freund ist sein Vater, den er regelmäßig bei seiner Arbeit in einer Bank besucht. Nach einem tragischen Unfall sieht Jonathan sich gezwungen, seine Mutter vor der Armut und aus den Armen eines anderen Mannes zu retten und entwirft er einen verrückten Plan. Mit der Hilfe seines verschrobenen Großvaters Eliyahu, dessen durchgedrehten Freund Nick und eines schrulligen und in Ungnade gefallen Britischen Lords will er die Bank seines Vaters ausrauben, um seine Familie zu retten.

Moshe und Tami sind ein Paar. Moshe ist fast sechzig, Tami Anfang zwanzig. Sie leben zusammen in einer sehr engen Wohnung in Tel Aviv. Große Nähe, Zärtlichkeit, roher Sex, Gewalt und Aggressionen prägen ihre Beziehung. Die junge Frau scheint von dem alten Mann nicht los zu kommen. ..

Eyad besucht als einziger Palästinenser eine Eliteschule in Jerusalem. Trotz Ausgrenzung möchte er dazugehören. Mit einem anderen Außenseiter, dem israelischen Rollstuhlfahrer Yonatan, schließt er Freundschaft. Die erste Liebe zu einer jüdischen Mitschülerin macht das Leben noch komplizierter. Zwischen zwei unterschiedlichen Leben und Kulturen hin- und her gerissen, muss er am Ende eine schwer wiegende Entscheidung für die Zukunft fällen.