Nachdem er vergiftet wurde, erwacht der Dämonenjäger Yi Gwak in der Zwischenwelt, in der die Seelen 49 Tage lang bis zu ihrer Widergeburt warten müssen. Hier trifft er auf seine ehemalige Geliebte Yon-Hwa, die sich jedoch nicht an ihr irdisches Leben erinnern kann. Gemeinsam mit Yon-Hwa muss Yi Gwak die Zwischenwelt gegen ein Dämonenheer verteidigen. Werden die beiden im gemeinsamen Kampf zu ihrer alten Liebe zurückfinden?

Der erfolglose Drehbuchautor Jung-min wurde von seiner Freundin verlassen. Um in Ruhe zu schreiben und zu vergessen, mietet er sich in eine kleine Pension in einem verschneiten Bergdorf ein. Dort trifft er auch auf die junge Yumi und ist sofort fasziniert von dem rätselhaften Mädchen. Sie wirkt unschuldig und schüchtern, doch dann zeigt sie sich wieder schamlos und verführerisch - auch ihre Beziehung zum dem mysteriösen Pensionsbesitzer birgt ein Geheimnis. Geblendet von Yumis Lust und ihrem Körper, erkennt Jung-min zu spät die Wahrheit. Je stärker er versucht der Falle zu entkommen, desto enger zieht sich die Schlinge zu...