Anschließend an Teil 1 geht für Ah Ching (Chow-Yun-Fat) das Leben im Gefängnis weiter. Der alte tyrannische Oberaufseher wurde durch einen neuen ersetzt. Während Ah Ching sich durchschlägt und versucht seinem Sohn eine Perspektive zu geben, gerät einer der Bandenbosse durch einen Verrat unter Mordverdacht und flieht. Als auch Ah Ching selber durch den Verräter in Schwierigkeiten kommt, muss auch er fliehen. In den Bergen treffen sich die beiden Männer wieder…

Monumentalfilm über das Leben des letzten Kaisers der chinesischen Qin-Dynastie. Bertolucci zeichnet das Leben von Pu-Yi nach, der mit nur zwei Jahren zum letzten chinesischen Kaiser gekrönt, mit fünf Jahren entmachtet und später verstoßen wurde. Der Film wurde 1987 mit insgesamt neun Oscars ausgezeichnet.

Cop Abula verhaftet eine schwangere illegale Einwanderin, Xiao Qing, die vom chinesischen Festland kam, um nach dem Vater ihres Babys zu suchen. Bei seiner Verhaftung bringt Xiao Qing ein kleines Mädchen auf der Polizeistation zur Welt, was zu Unordnung im Ort führt. Abula kümmert sich um sie und hilft sogar bei der Suche nach dem Vater.