Song-Dynastie, China: Qiao Feng wurde als kleines Baby von einem armen Bauern-Ehepaar aufgenommen und großgezogen. Auch wenn er immer als der Ausgesetzte galt, hielt ihn das nie auf, ein großer Kämpfer zu werden. So wuchs er zu einem mächtigen Kampfkünstler heran und wurde eines Tages Anführer der rechtschaffenen Kampfkunstorganisation Beggars Gang. Fortan bewies er immer wieder Geschick und Loyalität, um sein Heimatland gegen ausländische Eindringlinge aus dem Norden zu verteidigen. Doch nicht nur in der Waffenkunst ist Feng ein Experte, auch das Bändigen von Wind und Feuer hat er gemeistert. Die Jahre seiner Siegeszüge sind jedoch nicht auf Dauer. Nachdem er einem Komplott zum Opfer fällt und seine Freunde und Kameraden sich von ihm abwenden, wird er erneut ein Ausgestoßener. Er setzt daraufhin alles daran, seine Ehre wieder herzustellen.

Der Geologe Wentao Li hat sich geschworen, nie mehr nach Tianhuo zurückzukehren, da seine Frau dort ums Leben gekommen ist. Seine Tochter Meng, eine Wissenschaftlerin, ist auf der Insel geblieben, um weiter zu forschen. Sie hofft, Vulkanausbrüche eines Tages besser voraussehen zu können. Trotz ihrer Bedenken hat ein Geschäftsmann auf dem Vulkan einen Freizeitpark errichtet. Und schon bald kommt es zu einem erneuten Ausbruch, und Wentao muss auf die Insel reisen, um seine Tochter zu retten.