Im Frühling ihres zweiten Jahrs an der Oberschule bekommt Naho einen Brief von sich selbst in zehn Jahren. Sie hält dies zunächst für einen Streich, doch als sich die im Brief beschriebenen Ereignisse nach und nach bewahrheiten, wird ihr klar, dass er Dinge beschreibt, die ihr in Zukunft passieren werden. In ihm steht auch geschrieben, dass sie sich in den Schulwechsler Kakeru verlieben wird und dass dieser im Winter seines 17. Lebensjahrs sterben wird. Was kann die sechzehnjährige Naho verändern, da sie nun die Reuen und Wünsche der sechsundzwanzigjährigen Naho nach Kakerus Tod kennt?

Mio begegnet bei einem Klassentreffen ihrer Jugendliebe Takahide wieder, der sich dazu entschlossen hat, den Beruf des Priesters zu ergreifen, um den Tempel der Eltern weiterzuführen. In Mio wallen nichtsdestotrotz die alten Gefühle wieder auf und diese beruhen zu ihrer Überraschung auf Gegenseitigkeit. So sehr sie sich eine leidenschaftliche Beziehung mit ihm wünscht, nagt doch immer die Frage in ihrem Hinterkopf, ob sie etwas Verbotenes tun.

In einer Welt, in der verschiedene humanoide Lebewesen miteinander leben und Prostitution legal ist, existieren für jede Spezies eigene Bordelle, in denen Sukkubinenmädchen arbeiten. Als der menschliche Abenteurer Stunk und sein Kumpane, der Elf Zel, aneinander geraten, da sie sich uneins sind, welche Sukkubinenspezies ihr Handwerk am besten versteht, involvieren sie kurzerhand ihre Freunde Kanchal, einen Halbling, und den Bestienmenschen Bruise, um den Disput aus der Welt zu schaffen. Nachdem sie feststellen, dass ihre Bewertungen bei der Bevölkerung äußerst positiv wahrgenommen werden, beschließen sie weitere Bordelle in der Stadt aufzusuchen und diese zu bewerten. Eines Tages stößt der Engel Kurim, der aufgrund seines gebrochenen Heiligenscheins nicht wieder in den Himmel zurückkehren kann, zu der Gruppe und erlebt dabei die verrücktesten Abenteuer.

Die Hausfrau Airi führt ein eher langweiliges Leben. Das Sortieren und Waschen der Schmutzwäsche ihrer Tochter Aya wird plötzlich interessant, als sie einige besonders aufreizende Kleidungsstücke ihrer Tochter findet. Bekleidet mit diesen, geschminkt und mit Perücke, geht sie aus dem Haus, um zeitlich beschränkte Sonderangebote einzukaufen. Da Airi noch zu viel Zeit bis zum Beginn des Sonderverkaufs hat, will sie diese freie Zeit noch in einer Karaoke-Bar verbringen. Eine Einladung von Youichi und seinen Freunden kommt ihr daher sehr gelegen, da sie auf diese Weise ihren Ausweis nicht vorlegen braucht. Damit ergibt sich für Airi jetzt die Gelegenheit, sich mal so richtig auszutoben und so haben auch Youichi und seine Freunde ihren Spaß…