In einer nahen Zukunft: Nur noch wenige Menschen sind in der Lage, echte Schmerzen zu entwickeln. Einige von sind zudem in der Verfassung, mehr und mehr Organe mit unbekannten Fähigkeiten in ihren Körpern zu produzieren. Saul Tenser und seine Assistentin Caprice haben mittels neuester Technologie einen Weg gefunden, aus den Mutationen Kunst zu machen: Saul lässt sich seine neuen Organe im Zuge einer Performanceshow vor Live-Publikum entfernen. Seine spektakulären Darbietungen sind den staatlichen Organ-Registrierungsbehörden jedoch zusehends ein Dorn im Auge. Hinzu kommt eine mysteriöse Untergrundorganisation, die jeden Schritt von Saul verfolgt und sein düsteres Treiben genauestens beobachtet. Für Saul ist klar, dass er die schockierendste Performance aller Zeiten in Angriff nehmen muss...

Alex, eine junge Frau im Alter von 18 Jahren, lebt mit ihrer Mutter in Arad, einer kleinen Stadt mitten in der Wüste am Toten Meer. Eines Tages verschwindet ihre Mutter ohne ein Wort der Erklärung. Verlassen muss Alex nun alleine zurechtkommen. Aber wenn sie nachts in die Häuser schleicht, dann nicht so sehr, um Geld zu stehlen, sondern um sich die Intimität anderer und deren Leben anzueignen.