Nach seinem Beinahetod widmet sich der hoch spezialisierte Söldner Tyler Rake einer neuen Mission: Er muss die Familie eines skrupellosen Gangsters aus der Gefangenschaft befreien.

Vor ein paar Jahren hatte Jenna einen üblen Autounfall, bei dem ihr Lover starb und sie selbst dauerhaft traumatisiert wurde. Um auf andere Gedanken zu kommen, reist sie mit dreien ihrer besten Freunde vorübergehend ins Grüne, um im Wochenendhäuschen zu entspannen und ein Festival zu besuchen. Das Häuschen hat auch eine Sauna, und genau dort finden sich drei der vier Freunde, darunter auch Jenna, nach dem Badeausflug plötzlich gefangen. Die Tür öffnet sich nicht, die Temperatur steigt unaufhörlich, Panik nimmt ihren Lauf.

Dimitrij unternimmt immer wieder einsame Kletterexkursionen. Er flieht vor der zermürbend surrealen Konformität der georgischen Kleinstadt, in der er lebt, und dem eintönigen Alltag im Justizgebäude, in dem er arbeitet. Dort regiert sein Vater als Richter ebenso despotisch wie zu Hause am Abendbrottisch. In der Nachbarschaft verteilt ein Mann verblichene Fahnen. Eine Tante hat sich in ihren alzheimerkranken Kopf gesetzt, dass ihr Schwager sie bestohlen habe. An monotonen Nachmittagen trifft man zusammen, um die Zeit mit Tortenverzehr, Selbstgesprächen oder Opernarien totzuschlagen. Als ein Fremder mit Namen Andrej auftaucht, überredet Dimitrij ihn, sich seinen Kletterausflügen anzuschließen. Immer enger zieht er den Mann in seinen Kosmos hinein, entschlossen, ihn zu seinem Freund machen. Dann ist Andrej verschwunden. Als Dimitrij alles verloren glaubt, folgt er, von seiner Fantasie getrieben, rätselhaften Spuren...