Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs auf der Insel Leyte bei den Philippinen: Der Gefreite Tamura hat TB und wird deshalb von seinem Kommandanten zur San-Station geschickt. Der Arzt dort will ihn aber nicht aufnehmen, da er sich um die "wirklich verletzten" kümmern müsse. So wird Tamura zwischen Posten und Lazarett hin- und hergeschickt, bis beide bei einem Angriff der Amerikaner vernichtet werden...

Der bösartige Schwertkämpfer Makoto Shishio (Tatsuya Fujiwara) will Japan in die Katastrophe stürzen. Er verfolgt den radikalen Plan, die Meiji-Regierung in Kyoto zu stürzen und kann sich auf seinem blutigen Streifzug durch die politische Vertikale auf seine außerordentlichen Fähigkeiten als Meister der Schwertkunst verlassen. Das Land hat nur eine Hoffnung: Kenshin Himura (Takeru Satô). Der hat aber geschworen, nie wieder zum Schwert zu greifen. Als jedoch auch er merkt, dass die Situation in Japan zunehmend außer Kontrolle gerät, zwingen ihn die Aktionen Makoto Shishios dazu, sich gegen seinen Schwur und die Einwände seiner Freundin (Hiroko Yashiki) zu entscheiden und wieder zum Schwert zu greifen. Das Schicksal Japans wird im Kampf zwischen Makoto Shishio und Kenshin Himura entschieden.