Wei Wuxian wurde in seinem vorherigen Leben gehasst und letztendlich für das Chaos, das er hinterlassen hatte, von seinem engsten Shidi verraten und von den großen Klans getötet. Viele Jahre später führt ein Wahnsinniger, der von seinem Klan verstoßen wurde, weil er homosexuell ist, ein Ritual durch, was dazu führt, dass Wei Wuxians Seele in seinem Körper inkarniert. In seinem neuen Körper trifft Wei Wuxian auf alte Bekannte, darunter auch seinen Erzfeind Lan Wangji. Jedoch bemerkt er, dass hinter der hochmütigen und kalten Fassade seines ehemaligen Erzfeindes mehr steckt, als Anfangs zu erwarten. Zusammen müssen sie sich einigen witzigen und nervenaufreibenden Herausforderungen stellen und gleichzeitig verfolgt sie auch noch die Vergangenheit. Wobei sich diese Staffel auf den letzteren Aspekt fokussiert.

Xiao Yan ist der Sohn von Xiao Zhan und Gu Wenxin und von klein auf ein Wunderkind, sehr begabt und intelligent. Seit dem Tod seiner Mutter hat er all seine Fähigkeiten im Kämpfen verloren. Im Alter von 15 Jahren entdeckt Xiao Yan, dass er mit dem Ring, den er von seiner Mutter geerbt hat, den Kämpfer Yao Chen herbeirufen kann, der ihm dabei hilft, seine Fähigkeiten wieder zurückzugewinnen. Die beiden verbünden sich, um sich zu rächen. Können Xiao Yan und Yao Chen zusammen mit Xiao Yans Kindheitsfreundin Xiao Xun'er und einer Gruppe treuer Waffengefährten einer teuflischen Sekte Einhalt gebieten und den Frieden wieder herstellen?