Rico, Highschool-Student aus Buneos Aires, meldet sich freiwillig zum Militärdienst, um seiner großen Liebe Carmen in den Weltraum zu folgen. Nach hartem Drill mit Rückschlägen und traumatischen Erfahrungen schließt Johnny letztendlich sein Training ab und findet sich in einem gnadenlosen Krieg mit außerirdischen Aggressoren wieder.

Als sich Giorgios Vater bei einem Feuer verletzt und das Geld für den Arzt fehlt, gelangt Giorgio in die Fänge des finsteren Mannes Luini, "Der Mann mit der Narbe", der ihn mit ein paar anderen Jungen nach Mailand verschleppt, um sie dort als Schornsteinfegergehilfen zu verkaufen. Auf der Reise nach Mailand freundet er sich mit Alfredo an, der aus dem Dorf Misox stammt. In Mailand angekommen, beginnt für ihn eine harte Zeit. Er wird dem Schornsteinfeger Rossi unterstellt. Dort leidet Giorgio unter Hunger und wird von Rossis Sohn ständig gedemütigt. Doch bald schließt Giorgio Freundschaft mit anderen Kaminfegerjungen und gründet zusammen mit Alfredo „Die schwarzen Brüder“, die geschworen haben sich in guten und schlechten Zeiten beizustehen, um gemeinsam die Zeit in Mailand zu überstehen. Der Anime basiert auf dem 1941 erschienen weltberühmten Kinderbuch Die Schwarzen Brüder von Lisa Tetzner

Auf der Such nach dem legendären »Kartenmann«, dem letzten Überlebenden des Stern-Nomadenstammes, wird Lipumira endlich in Tokio fündig. Sein Name lautet Gen Tokishima und er ist der Einzige, welcher in der Lage ist einen Teil der versteckten Sternkarte auf der Erde zu finden. Nach dem er das Stück fand, muss er für sich eine Entscheidung treffen: Entweder er folgt Lipumira bei ihrer schweren und harten Suche nach den restlichen Teilen der Karte oder aber, er bleibt auf der Erde. Doch welches Geheimnis steckt hinter der Karte und was bezweckt Lipumira eigentlich?

Teil 1: Reflection Während eines Tauchgangs im Ozean macht Mayumi einen ungewöhnlichen Fund: eine Kamera. Noch seltsamer ist die Tatsache, dass der Film, der sich in der Kamera befindet, ein Foto enthält, das Mayumi in den Armen eines ihr völlig unbekannten Mannes zeigt. Als sie dann noch herausfindet, dass dieses Kameramodell noch überhaupt gar nicht auf dem Markt ist, beginnt sie zu begreifen, dass sich ein Fenster in die Zukunft aufgetan hat … Teil 2: File 538 Ein Privatdetektiv, der einem Rätsel um verschwundene Flugzeuge nachgeht, trifft auf ein mysteriöses Paar – einen Vater und seine Tochter, deren Geheimnisse ihn immer mehr in den Bann ziehen.