Viele Jahre sind vergangen seit sich der kleine Son-Goku auf die Suche nach den legendären Dragonballs machte, um zu verhindern, dass sie in die falschen Hände geraten. Jetzt ist er ein erwachsener Mann, ist verheiratet und hat selbst einen kleinen Sohn. Eines Tages taucht ein außerirdischer Krieger auf, der sich als Son-Gokus Bruder Radditz vorstellt und Son-Goku erzählt, dass er keineswegs ein Mensch, sondern ein Saiyajin-Krieger sei. Seine Mission sei es gewesen, die Erde zu vernichten. Nach einem Unfall habe er jedoch sein Gedächtnis verloren. Jetzt sei es an der Zeit, den Auftrag auszuführen. Son-Goku weigert sich jedoch und zieht in den Kampf gegen neue mächtige Feinde.

Der junge Kitarou ist ein einsamer Überlebender einer einst mächtigen Rasse von Ungeheuern. Unsere Geschichte beginnt im Jahre 1960 mit seiner Geburt, mitten auf einem Friedhof. Seinen Wurzeln folgen wir durch Mizuki, der eine merkwürdige Verwandlung eines Krankenhauspatienten in einen Untoten untersucht. Während seinen Recherchen gerät er in ein heruntergekommenes Haus, in dem er ein Angst einjagendes Pärchen antrifft, dass sich selbst als die letzten, existierenden Geister bezeichnet. Die beiden schieben ihr tragisches Schicksal auf den Egoismus der Menschheit, der sie dazu trieb, sich ständig zu verstecken, bis ihnen nur noch Grabstätten übrig blieben, weshalb sie als Geister bezeichnet wurden. Todkrank und nicht in der Lage, ein Krankenhaus aufzusuchen, bitten sie Mizuki, Stillschweigen zu bewahren und sie nicht zu verraten. Angsterfüllt rennt Mizuki davon, als ihn jedoch einige Tage später die Neugier zurücktreibt, entdeckt er die Leichen der beiden und begräbt sie.