Eine jugendliche Prostituierte wird ermordet; ihr Körper wird zerstückelt, eine Toilette runter gespült und ihr Kopf in den Victoria Harbor geschmissen. Regisseur Philip Yung inszeniert in seinem Genre-Mix die Geschichte der Familie der Toten, die Geschichte des Ermittlers und seiner Familie und die Geschichte des Mörders, der keine Familie hat.

Seong-soo leidet an einem Putz-, Wasch- und Ordnungszwang sowie an Wahnvorstellungen, führt aber ansonsten ein ganz normales Leben mit seiner Frau und zwei Kindern. Eines Tages erhält er einen Anruf vom Hausmeister seines Bruders. Dieser behauptet, der junge Mann sei verschwunden, ohne vorher die Miete zu bezahlen. Seong-soo begibt sich auf die Suche nach seinem Bruder, woraufhin ein mörderischer Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Um uns herum leben unzählige Monster - unsichtbar für die meisten Menschen und unentdeckt vor neugierigen Blicken treiben sie ihr Unwesen. Die junge Ji Mo dachte bisher, dass nur sie die skurrilen Ungeheuer sehen könne und hält ihre besondere Gabe geheim. Doch dann tritt der Monsterjäger Meng in ihr Leben, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die übernatürlichen Wesen zur Strecke zu bringen...

Auf Befehl seines Meisters reist der junge Yin-Yang-Meister Qingming in die Hauptstadt, wo er zusammen mit anderen Meistern verhindern soll, dass ein mächtiger Schlangendämon wieder zum Leben erwacht. Einfach ist dies jedoch nicht. Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass dort auch der Dämonenjäger Boya zugange ist, mit dem er sich schnell in den Haaren liegt, wird einer der Meister kurze Zeit später ermordet. Doch wer könnte hinter dieser Tat stecken? Während die zwei wohl über übel zusammenarbeiten müssen, wenn sie das Böse noch aufhalten wollen, mehren sich die Anzeichen, dass am Hof etwas nicht mit rechten Dingen zugeht.