Wei Wuxian wurde in seinem vorherigen Leben gehasst und letztendlich für das Chaos, das er hinterlassen hatte, von seinem engsten Shidi verraten und von den großen Klans getötet. Viele Jahre später führt ein Wahnsinniger, der von seinem Klan verstoßen wurde, weil er homosexuell ist, ein Ritual durch, was dazu führt, dass Wei Wuxians Seele in seinem Körper inkarniert. In seinem neuen Körper trifft Wei Wuxian auf alte Bekannte, darunter auch seinen Erzfeind Lan Wangji. Jedoch bemerkt er, dass hinter der hochmütigen und kalten Fassade seines ehemaligen Erzfeindes mehr steckt, als Anfangs zu erwarten. Zusammen müssen sie sich einigen witzigen und nervenaufreibenden Herausforderungen stellen und gleichzeitig verfolgt sie auch noch die Vergangenheit. Wobei sich diese Staffel auf den letzteren Aspekt fokussiert.

Cheng Xiaoshi und Lu Guang arbeiten im Fotostudio Time Photo Studio. Um die Anfragen ihrer Kunden zu bearbeiten, benutzen sie besondere Fähigkeiten, um in deren Fotos hineinzuschlüpfen. Jedoch ziehen die zwei Männer das Chaos nur so an, was ihre Arbeit nicht gerade leichter macht.

Durch eine Verschwörung geraten der Kaiser und eine Königin in einen Hinterhalt, der sie zwingt, zusammenzuarbeiten, obwohl sie sich nicht leiden können. Gemeinsam fallen sie in einen verwunschenen Lotusteich und tauschen ihre Seelen. So wird aus dem Kaiser eine mutige Kriegerin, die furchtlos auf jedes Schlachtfeld galoppiert und die schöne Königin muss ihr ruhiges Leben hinter sich lassen und als intriganter Mann überleben ...

Keika You ist ein in Armut geratener Nachfahre einer berühmten Exorzistenfamilie. Um wenigstens etwas Geld zu verdienen, zieht er als Wahrsager und teilweise auch Techniker umher. Eines Nachts trifft er auf einen mysteriösen, doch sehr charismatischen Exorzisten namens Ki Tanmoku, welcher grade gegen einen bösen Geist kämpft. Wenig später ereignet sich ein tragischer Unfall, der Kaikas Leben fordert, doch als Ki ihm einen besonderen Pakt anbietet, erscheint es dem Mann beinah so, als sei noch nicht alle Hoffnung verloren ...