Als er das Lied "Norwegian Wood" hört, erinnert sich Toru zurück an sein Leben in den 60ern, als sein Freund Kizuki Selbstmord beging und er Naoko, Kizukis Freundin, näher kam. Während die beiden - auf sehr unterschiedliche Weisen - versuchen, mit ihrer Trauer fertig zu werden, knüpft Toru mit einer anderen Frau namens Midori Bande.

Sinnliches und freizügiges Erotik-Drama über die 25-jährige Sawako, die ihre sexuelle Erfüllung in Beziehungen zu älteren Männern zu finden glaubt. All ihre Ansichten werden plötzlich auf den Kopf gestellt, als sie sich in ihren gleichaltrigen Kollegen Mori verliebt. In dieser aufregenden Beziehung erlebt Sawako einen emotionalen sowie sexuellen Reifungsprozess.