Gerade als der Postbote Sawaki seinem ehemaligen Mitschüler und Yakuza Noguchi die Post zustellen will, schneidet dieser sich den kleinen Finger ab, der unbemerkt in Sawakis Posttasche gerät. Neben dem Finger und der Post befindet sich aber noch ein Päckchen mit Drogen in der Tasche, das Noguchi dem alten Freund heimlich zugesteckt hat. Als Sawaki abends einige Briefe liest, die er noch nicht zugestellt hat, stößt er auf den Abschiedsbrief der krebskranken Keiko, beschließt die junge Frau im Krankenhaus zu besuchen und verliebt sich schließlich in sie. Im Krankenhaus lernt Sawaki neben Keiko auch den todkranken Profikiller Joe kennen und freundet sich mit ihm an. Sawaki ahnt nicht im geringsten, dass er von der Polizei beschattet wird, die ihn zunächst für einen Drogenkurier und Komplizen Noguchis hält, sich nach Hinzuziehung eines Psychologen jedoch sicher ist, dass Sawaki ein psychopathischer Serienkiller ist und ihn auf die Fahndungsliste setzt.

Der junge Aussenseiter Tomoko findet auf einer Müllkippe ein Stück Holz, das die Form eines menschlichen Kopfs besitzt. Er bastelt sich daraus eine Puppe und nennt diese Mokume. Mokume entwickelt sich zu einem Ersatz für einen echten Freund, allerdings erweist sich die Puppe als weitaus lebendiger als angenommen.