Jackie gerät in die Auseinandersetzung zweier Gangster-Clans und wird durch das Vermächtnis des sterbenden Sippenchefs Mr. Po zum Boss einer der beiden Organisationen. Nachdem ihn seine neuen Untergebenen anerkannt haben, macht er die Tänzerin Ruby zur Attraktion seines Nachtclubs und bekämpft mit Geschick die rivalisierende Bande von Tiger Loo. Seinen Erfolg schreibt Jackie nicht zuletzt den Glücksrosen der Lady Rose zu. Als die Lady krank wird, nimmt er sie zu sich und kümmert sich um die Geschicke ihrer Familie. Letztlich gelingt es ihm gar Frieden zwischen den Gangs zu schaffen und (fast) alle auf den Pfad der Tugend zu führen.

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis hat Gangsterboss Chee nur einen Wunsch: sich an Detective Kevin zu rächen und ihn für immer zu vernichten. Um dies zu erreichen hetzt er seine Männer auf Kevins Freundin May. Wutentbrannt beschließt Kevin nach einer Schlägerei mit Chees Männern, die Stadt mit seiner Freundin eine Zeit lang zu verlassen und kündigt seinen Job. Als jedoch eine Verbrecher-bande einen Bombenanschlag auf das Einkaufszentrum der Stadt verübt, nimmt Kevin seinen Dienst wieder auf, um der Bande endgültig das Handwerk zu legen! Ein Entschluss der ihm zum Verhängnis wird!

Da er illegal aus China nach Hongkong gekommen ist, ist er Freiwild für alle. Selbst die Polizei lässt ihm nicht einmal das Recht, sich zu verteidigen. Sie verfolgt ihn als Mörder seines Freundes Lin. Aber Lin ist das Opfer einer Menschenhändler-Bande geworden. Der Illegale spürt die Bande auf und hält auf seine Art Gericht, was der Polizei erneut einen Grund gibt, ihn, den Schuldlosen, zu jagen.

Hongkong, mitleidlose Stadt, Sumpf des Verbrechens, unterliegt dem Gesetz des Dschungels. Als Ping Chang die Nachricht vom Tode seines Lehrmeisters BRUCE LEE erhält, beschließt er, Hongkong zu verlassen. Unterwegs erinnert er sich an die zahlreichen Abernteuer, die er mit BRUCE LEE erlebt hat. Ein Leben, das von Verbrechen, Drogensüchtigen, Berufsgaunern und Schmutz bestimmt war. Bruce und Ping haben so manchen Kampf für die Gerechtigkeit gewonnen.