In einem Krankenhaus in Seoul werden zwei Menschen unbemerkt im Röntgenraum abgelichtet. Die Krankenschwester Yoon-young befürchtet, dass es sich dabei um sie und ihren Freund Sung-won handelt und bereitet sich schon auf die Kündigung vor. Aber als sie am nächsten Tag das Krankenhaus betritt, muss sie feststellen, dass sich die gesamte Belegschaft bis auf die Chefärztin LEE Kyung-jin krankgemeldet hat. Gemeinsam machen sich die beiden nun auf den Weg, um der Abwesenheit ihrer Kollegen und Kolleginnen auf den Grund zu gehen. In bestechenden Bildern und mit einer Mischung aus langsam-nachdenklichen und absurd-komischen Episoden, erzählt die bereits bekannte Regisseurin YI zusammen mit Ko-Autor KOO Kyo-hwan - der auch noch als Yoon-youngs Freund im Film mitspielt - eine Geschichte von jungen Erwachsenen, die in einer immer unsicherer werdenden Welt nach Sinnhaftigkeit suchen.

Soo-ins Traum ist es, als erste Frau in ein professionelles Baseballteam aufgenommen zu werden. Während sie mit aller Kraft auf dieses Ziel hinarbeitet, scheinen ihre männlichen Mitstreiter aus ihrem High-School-Team trotz ihres großen Talents an ihr vorbeizuziehen. Familie, Coach und einfache Lebensumstände stellen sich ihren Anstrengungen in den Weg. Doch sie gibt nicht auf und hält an dem Glauben fest, dass Baseball keine reine Männersache ist.

15 Jahre ist es her, dass Tae-yul, der beste Schwertkämpfer Joseons, daran gescheitert ist, den Sturz seines Königs zu verhindern. Seitdem lebt er mit seiner Tochter Tae-ok zurückgezogen in den Bergen. Als Tae-yuls Augenlicht infolge einer alten Kriegsverletzung zu schwinden beginnt und er vollständig zu erblinden droht, macht sich Tae-ok auf die Suche nach einem Heilmittel für ihren Vater. Doch Joseon ist keine sichere Gegend mehr: Die Sklavenhändler der Qing-Dynastie terrorisieren die umliegenden Dörfer und versetzen das gesamte Land in Angst und Schrecken. Als Tae-ok in die Fänge des skrupellosen Anführers Gurutai gerät, muss Tae-yul erneut zum Schwert greifen und sich den Geistern seiner Vergangenheit stellen. Eine blutgetränkte Befreiungsmission beginnt ...

Verfolgt von einer Gruppe entflohener Aliens sucht Ean nach dem göttlichen Schwert, das ein Zeitreiseportal öffnen könnte, mit dem die in der Vergangenheit gestrandete Kriegerin gemeinsam mit dem Cyborg Thunder zurück ins Jahr 2022 reisen will. Zeitgleich beginnt der Kopfgeldjäger Muruk, der Ean schon aus manch einer Zwangslage befreien musste, zu ahnen, dass eine fremde Präsenz in seinen Körper eingedrungen ist. Als es der Gruppe endlich gelingt, in die Gegenwart überzuwechseln, finden sie dort brachiale Verwüstung vor: Die Freisetzung der Substanz Haava durch den Alienanführer Controller forderte bereits Tausende von Leben. Ean, Thunder und Muruk bleibt nicht viel Zeit, die Außerirdischen zur Strecke zu bringen und die Menschheit zu retten.

Im Jahr 2022 sind der stoische Guard und sein formwandelnder Roboter Thunder für die Bewachung der außerirdischen Kriminellen zuständig, die seit Jahrhunderten in den Körpern ahnungsloser Menschen auf der Erde gefangen gehalten werden. Ausbrecher werden von den zeitreisenden Wächtern gnadenlos gejagt. Parallel befinden sich im Jahr 1391 der Tao-Magier Muruk und die kampfstarke Ean in einem Wettlauf um die „Göttliche Klinge“. Die Dinge spitzen sich zu, als der Rebellenführer Controller entkommt und entschlossen ist, die Menschheit auszulöschen ...