Als Hwa-yeon erfährt, dass sie die Konkubine des Königs werden soll, ergreift sie zusammen mit ihrem Geliebten Kwon-yoo die Flucht. Doch das Paar wird von Hwa-yeons Vater, dem Vizeminister, und seinen Männern gefasst. Als ihr Vater die Hinrichtung Kwon-yoos befiehlt, willigt die junge Frau ein, sich dem Konkubinat im sündigen Palast zu verpflichten und somit die Rechte an ihrem Körper abzutreten, um das Leben ihrer großen Liebe zu retten. Fünf Jahre später ist sie Mutter eines Thronfolgers und der König liegt im Sterben. Nach dessen Tod ernennt die Königinmutter ihren leiblichen Sohn Sung-won zum Nachfolger, der sich schon lange nach der schönen Hwa-yeon verzehrt und sie nun um jeden Preis zu seiner Konkubine machen will. Hwa-yeon gerät in einen gefährlichen Strudel aus Begierde, Sex und Macht...

Killa (Ha-gyoon Shin) kann nicht sprechen. Sein Ziel ist es, als Auftragskiller genug Geld zu verdienen, um eines Tages seine Stimmbänder operieren zu lassen. Dass Moral beim Töten keine Rolle spielen darf, lehrt ihn sein Partner Ballet (Kim Nin-jin), ein Meister der Martial Arts. Das zieht Killa konsequent durch, denn er weiß, er tötet nur Bastarde. Doch als er die schöne She (Yoon Yi-hye) kennen lernt und sich auch noch ein obdachloses Kind bei ihm einnistet, gerät sein Leben als Killer in Gefahr: Wie kann er seinen Job verheimlichen und trotzdem genug Aufträge ausführen, um sein Ziel zu finanzieren - durch eine Operation sprechen zu können?

Eine wohlhabenden koreanischen Familie in Los Angeles, leidet unter einer Reihe von unerklärlichen spukhaften Ereignissen. Schamanen finden heraus, dass ein dunkler Schatten auf der Familie liegt. Um den Fluch zu brechen, muss das Grab der Ahnen in Südkorea exhumiert werden. Zusammen mit einem Hellseher und einem Bestatter reisen die Schamanen zu einem abgelegenen Dorf in der koreanischen Provinz. Ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein, wird die Exhumierung durchgeführt, denn es wird hierdurch eine bösartige Kraft freigesetzt, die jahrzehntelang begraben war...