Vietnam 1972. Lieutenant Choi Tae-in (Kam Woo-seong) von den südkoreanischen Alliierten soll mit einem zehn Mann starken Kommando das spurlose Verschwinden von Truppenteilen auf der abgelegenen Insel 'R-Point' untersuchen. Vor Ort stoßen die Männer auf diverse Schauplätze bereits länger zurück liegender Massaker, werden von einer scheinbar einzelnen Partisanin beschossen und empfangen Funksprüche von Leuten, die längst tot sein müssten. Als man in einem verlassenen Krankenhaus Quartier bezieht, beginnt eine rätselhafte Kraft, Chois Einheit zu dezimieren...

660 A.D.: Die Truppen von Tang und Shilla fallen mit tausenden Schiffen und zehntausenden Mann bei Inchon ein. Bald ist klar, dass auf dem Land- und auf dem Seeweg das Königreich Baekche in die Mangel genommen wird. Die Truppen werden angeführt vom eigensinnigen und unfähigen General Kim. Schon bald stoßen sie auf die rund zehnmal kleinere Widerstandsarmee unter Kriegsherr Kye-Bak, der brutalste und gnadenloseste Kämpfer des fernen Ostens. Aber General Kim setzt auf neue Kampf-Techniken, um auch den besten Gegner zu vernichten. Hier werden die Gegner auf niederträchtigste Art und Weise verspottet, bis das Trommelfell platzt, Söhne hochrangiger Männer werden als Helden ausgeschickt, um dem Gegner zu zeigen wie lächerlich er ist und der Widersacher wird zu einer blutigen Partie “Schach” herausgefordert. Doch Kye-Bak hat eine Geheimwaffe, die er wegen der vielen Spione nur “ES” nennt. Und er ist sich sicher, mit “ES” wird er auch einen übermächtigen Gegner besiegen.

Der Geschwindigkeitssüchtige Motorradkurier, Ki Soo, ist der Alptraum jedes Verkehrspolizisten. Nichts kann Ki Soo aufhalten, wenn er erst mal auf seiner Maschine sitzt, bis seine letzte Lieferung eine gewaltige Explosion in einem Gebäude verursacht. Ein mysteriöser Anrufer teilt Ki Soo mit, dass eine weitere Bombe in seinem Helm versteckt ist - diesen jedoch trägt Ki Soo's Freundin, Ah Rom. Um Ah Rom zu retten, muss Ki Soo weiterhin seine explosiven Pakete in einer bestimmten Zeit ausliefern. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, wobei Ki Soo eine Spur der Verwüstung hinterlässt ...

An der Grenze zu Nordkorea Wache schiebende Soldaten befinden sich in noch größerem Ausnahmezustand als gewöhnlich, als in einem Turm die zerfetzten Leichen von 19 Rekruten gefunden werden. Nummer 20, zufällig der Sohn des Kommandanten, lebt und scheint für den Tod seiner Kameraden zumindest teilweise verantwortlich zu sein, rückt aber nicht mit Auskünften heraus und hat vielleicht die Erinnerung verloren. Major Noh bleibt nur eine Nacht Zeit, die Wahrheit zu ergründen, bevor die große Vertuschung anhebt.

1982 im Spital Sangnoksu: Ärzte operieren den 9-jährigen Sang-u Na. Keiner ahnt, dass er zwar narkotisiert wurde, aber hellwach ist. Er erleidet den Schmerz der Operation, kann sich aber nicht bewegen. Nach diesem traumatischen Erlebnis ist Sang-u ein kaputter Mensch. 25 Jahre später: Der Chirurg Jae-u Ryu (Myeong-min Kim) führt ein gediegenes Leben mit seiner Frau Hui-jin (Yu-mi Kim). Da bekommt er Besuch von seinem alten Freund Uk-hwan Gang (Jun-Sang Yu), der nach dem Tod seines Vaters nach Korea zurückgekehrt ist: Er vermutet, dass jemand systematisch jene Leute tötet, die an Sang-us Operation beteiligt waren. Das beunruhigt auch Jae-u, dessen Vater einer der Ärzte war. Zu allem Übel bedroht ihn auch der Kriminelle Myeong-seok Lee. Sang-u wird zusehends nervöser und vertraut sich nur seinem Anästhesisten Seok-ho Jang (Yu-seok Jeong) sowie des Psychiaters Chi-hun O (Tae-woo Kim) an. Doch selbst die verhalten sich in letzter Zeit etwas seltsam ...