Als in einer regnerischen Nacht ein Kleinkind an einer Babyklappe zurückgelassen wird, beschließen Sang-hyun und Dong-soo, es heimlich mit nach Hause zu nehmen. Die Mission: eine neue Familie zu finden. Doch dann taucht unerwartet die Mutter So-young wieder auf. Während die drei auf eine Reise gehen, die alle Beteiligten für immer verändern wird, ist die Polizei den beiden auf den Fersen, die das nicht zum ersten Mal machen.

Als an den Flussufern der Metropole Seoul vermehrt grausam entstellte Leichen angespült werden, sind Polizei und Gesundheitsministerium alarmiert. Schon bald wird klar, dass mutierte Parasiten, die sich über das Wasser verbreiten, für das Massensterben verantwortlich sind. Schnell weitet sich die Seuche zu einer tödlichen Epidemie aus, die das ganze Land zu befallen droht. Während die Regierung die Infizierten in Lager sperrt und dem sicheren Tod überlässt, taucht plötzlich ein Medikament auf, das offenbar gegen die tödliche Seuche wirkt. Doch das Medikament ist viel zu knapp und die Aktionäre des Pharmaunternehmens verweigern die Herausgabe der Formel, um den Preis des Patents in die Höhe zu treiben. Inmitten dieses Szenarios versucht ehemaliger Professor für Biochemie, das Leben seiner infizierten Frau und seiner Kinder zu retten. Gemeinsam mit seinem Bruder, einem Polizisten, jagt er dem lebensrettenden Medikament hinterher und kommt einer skrupellosen Verschwörung auf die Spur.

Vor den Wahlen im Jahr 1971 entscheidet sich der gelernte Apotheker Seo dazu, die Wahlkampfkampagne des linksliberalen Politikers Kim Woon-beom zu unterstützen. Er verschafft sich einen Platz in seinem Team und verhilft Kim zur Präsidentschaftskandidatur. Beide vereint der Wunsch, das Land zum Besseren zu entwickeln. Doch ihre Ansichten geraten in einen Konflikt, als es um die Mittel geht, mit denen dieses Ziel erreicht werden soll.

Eine junge verheiratete Frau ist zum ersten Mal in fünf Jahren von ihrem Ehemann getrennt, da er derzeit auf Geschäftsreise ist. Sie entschließt alte Freunde zu besuchen und sich über den neusten Stand der Dinge zu unterhalten, wie Arbeit, Gesundheit und Liebesleben – scheinbar oberflächliche Gespräche, die jedoch tiefgreifendere Wahrheiten in sich bergen.

Eine ehemalige Schauspielerin mit einem Geheimnis kehrt nach Seoul zurück, um mit ihrer Schwester in einem Hochhaus zu leben, und trifft einen Regisseur, um ihre Rückkehr zur Schauspielerei zu besprechen.