Gerade als ein Mann zurück zu seiner Familie fährt, stürzt der schlecht konstruierte Tunnel, den er durchfährt, über ihm zusammen. In einer scheinbar aussichtslosen Situation gefangen, mit einem Handy-Akku, der sich dem Ende neigt und einer Bergungsaktion, die vorüber sein könnte, ehe sie ihn findet, muss er einen eigenen Weg aus dem Tunnel finden.

Ma Seok-do arbeitet als Chef eines Detektivteams. Sein Team hat Schwierigkeiten damit einen Ring von Kriminellen dingfest zu machen, der sein Ursprung in Yanbian, China hat und von Jang Chen angeführt wird.

Der rebellische und unbestechliche Kommissar Jung Tae-seok hat weder bei seinen Kollegen noch den hiesigen Kriminellen einen guten Stand. Als sich willkürliche Morde in der Stadt mehren, meint er ein Muster und damit einen Serienkiller dahinter zu erkennen. Eines Tages wird zufälligerweise auch der ruppige Gangsterboss Jang Dong-su von dem Serienkiller attackiert und kann schwer verletzt überleben. Damit ist er der einzige, der ihn gesehen hat und identifizieren kann. Dieses Wissen möchte sich Jung bei seinen Untersuchungen zunutze machen und geht mit Jang einen Handel ein. Doch dieser möchte den Killer nicht hinter Gittern, sondern im Sarg sehen.

Im Jahr 1592 müssen sich Admiral Yi Sun-sin (PARK Hae-il) und seine Flotte der einfallenden japanischen Marine, deren Kriegsschiffe furchteinflößenden sind, stellen. Die koreanischen Militärkräfte befinden sich jedoch in einer Krise. Um die Schlacht für sich entscheiden zu können, setzt Yi Sun-sin ein spezielles Schiff mit einem Drachenkopf an der Vorderseite ein. Wird er so die Invasion verhindern können?

Winter 1598, die Geschichte von Yi Sun-shins letzter Seeschlacht während der japanischen Invasion in Korea, die in der Noryang-Straße stattfand.